13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$37.0億
US$37.0億
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50.2%
Fund Evaluation Group, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$37.0億，分散於 79 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Fund Evaluation Group, LLC 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 24 檔股票的新建倉與 14 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Fund Evaluation Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, GOVT, SCHG 等）合計佔整體申報市值的 50.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 36.71% | -4.70% | -10.65% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 11.96% | -1.34% | +9.59% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 10.38% | +3.82% | -9.65% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.94% | -0.63% | -7.69% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 5.85% | -0.71% | +13.75% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.80% | +1.06% | +14.27% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.10% | -0.61% | +19.70% | |
| 8 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.58% | -2.28% | EXIT | |
| 9 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 1.47% | -0.09% | — | |
| 10 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股與成長 | 1.39% | +0.56% | -2.12% | |
| 11 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.09% | -0.10% | +1.94% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.11% | -1.34% | |
| 13 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.93% | -0.06% | +0.97% | |
| 14 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.07% | +3.61% | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.77% | — | +347.85% | |
| 16 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.73% | -0.08% | — | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.71% | +0.28% | -12.14% | |
| 18 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | -3.54% | |
| 19 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | +16.96% | |
| 20 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -0.83% | |
| 21 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -8.13% | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.42% | +0.19% | -0.69% | |
| 23 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.39% | +0.24% | — | |
| 24 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +5.93% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.37% | — | — | |
| 26 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 27 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 28 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -3.35% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | +0.01% | |
| 30 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.24% | -0.05% | -7.45% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 32 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避險與商品 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | +684.36% | |
| 34 | CEFA | Global X S&p Cath Val Devel | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 36 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +23.29% | |
| 37 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.11% | EXIT | |
| 38 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | — | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 40 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 41 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 42 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.10% | -0.02% | -23.14% | |
| 43 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +1.34% | |
| 44 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -4.16% | |
| 45 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.03% | +41.08% | |
| 46 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.08% | — | — | |
| 47 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | -11.41% | |
| 48 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.07% | — | — | |
| 49 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 50 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.06% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fund Evaluation Group, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$37.0億，共申報了 79 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Fund Evaluation Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (36.7%)、GOVT (12.0%)、SCHG (10.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 36.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTIP
市值: US$4081.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EFV
前期市值: US$761.6萬
在 Q2 2025 季度中，Fund Evaluation Group, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 24 個部位、加碼 14 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTIP。 本季清倉部位包含 EFV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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