13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$37.0億
US$37.0億
48 檔
48.5%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Fund Evaluation Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$37.0億，整體持股檔數為 48 檔。
Fund Evaluation Group, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 48 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Fund Evaluation Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, GOVT, SCHG 等）合計佔整體申報市值的 48.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 41.58% | -4.70% | +9.46% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 12.21% | -1.34% | -7.29% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 11.01% | +3.82% | -6.60% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.60% | -0.63% | +89.40% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 5.19% | -0.71% | +13.21% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.25% | +1.06% | — | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.61% | +76.58% | |
| 8 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股與成長 | 1.42% | +0.56% | +30.32% | |
| 9 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.19% | -0.10% | -16.63% | |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.11% | +86.30% | |
| 11 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.98% | -0.06% | -78.35% | |
| 12 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.90% | +0.28% | +199.22% | |
| 13 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.07% | — | |
| 14 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.81% | -0.08% | — | |
| 15 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | -9.81% | |
| 16 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +25.35% | |
| 17 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | +0.02% | |
| 18 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +9.67% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.49% | +0.19% | -0.91% | |
| 20 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.44% | +0.24% | — | |
| 21 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.61% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | — | -0.08% | |
| 23 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 24 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.65% | |
| 25 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -6.06% | |
| 27 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避險與商品 | 0.24% | -0.03% | -11.87% | |
| 28 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.24% | -0.05% | +93.90% | |
| 29 | CEFA | Global X S&p Cath Val Devel | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 30 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.11% | EXIT | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | — | — | |
| 33 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 34 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | +0.03% | |
| 35 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -1.13% | |
| 36 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +1.66% | |
| 37 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.03% | +1.25% | |
| 39 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 40 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.03% | +0.03% | +22.06% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.03% | +0.04% | +10.37% | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.03% | -0.03% | +40.15% | |
| 43 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 45 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 46 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 47 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.01% | — | +0.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fund Evaluation Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$37.0億，共申報了 48 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Fund Evaluation Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (41.6%)、GOVT (12.2%)、SCHG (11.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 41.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IVV
市值: US$9.6億
在 Q1 2025 季度中，Fund Evaluation Group, LLC 共進行了 48 項持倉異動，包含新建倉 48 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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