13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$37.0億
US$37.0億
38 檔
47.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Fund Evaluation Group, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$37.0億。該機構在本季度申報了 38 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024，Fund Evaluation Group, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 9 個新部位，並對 19 個既有持股進行加碼（合計增持 28 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, GOVT, SCHG）占據了總市值的 47.1%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 43.03% | -4.70% | +16.21% | |
| 2 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 14.23% | -1.34% | +9.47% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 14.19% | +3.82% | +251.90% | |
| 4 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 5.40% | -0.06% | +5688.71% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 4.70% | -0.71% | — | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.55% | -0.63% | +316.04% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.61% | +0.47% | |
| 8 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.54% | -0.10% | +0.58% | |
| 9 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股與成長 | 1.24% | +0.56% | +25.03% | |
| 10 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.07% | +8.92% | |
| 11 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.87% | -0.08% | +100.00% | |
| 12 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | -7.18% | |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.11% | +44.86% | |
| 14 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +0.03% | |
| 15 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.51% | +0.19% | +20.79% | |
| 16 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.63% | |
| 17 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.47% | +0.24% | — | |
| 18 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +51.62% | |
| 19 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.45% | — | -0.00% | |
| 20 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +0.04% | |
| 21 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +29.78% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | -0.08% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.32% | +0.28% | +0.04% | |
| 24 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避險與商品 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 25 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.11% | EXIT | |
| 26 | CEFA | Global X S&p Cath Val Devel | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 27 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.13% | -0.05% | — | |
| 28 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | +0.10% | |
| 29 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 30 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -0.57% | |
| 31 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -3.56% | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.03% | +0.07% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.03% | +0.04% | — | |
| 34 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.03% | +0.03% | — | |
| 35 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 36 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.02% | -0.03% | — | |
| 37 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.02% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fund Evaluation Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$37.0億，共申報了 38 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Fund Evaluation Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (43.0%)、GOVT (14.2%)、SCHG (14.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 43.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IXUS
市值: US$1.0億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPY
前期市值: US$590.8萬
在 Q4 2024 季度中，Fund Evaluation Group, LLC 共進行了 38 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 19 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 IXUS。 本季清倉部位包含 SPY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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