13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001356249
申報總市值
US$37.0億
US$37.0億
33 檔
41.7%
在 Q3 2024 申報期間，Fund Evaluation Group, LLC（CIK: 0001356249）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$37.0億，共持有 33 個公開申報部位。
在 Q3 2024 期間，Fund Evaluation Group, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 4 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 6 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Fund Evaluation Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SCHG, GOVT 等）合計佔整體申報市值的 41.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 42.96% | -4.70% | +15.55% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 17.84% | +3.82% | +11.70% | |
| 3 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 15.71% | -1.34% | +8.86% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.15% | -0.61% | +10.84% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.79% | -0.63% | -1.42% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.07% | -5.15% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.83% | -0.10% | -6.62% | |
| 8 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股與成長 | 1.15% | +0.56% | -24.99% | |
| 9 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.05% | -0.08% | +189.85% | |
| 10 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.02% | +0.02% | -22.72% | |
| 11 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | +20.17% | |
| 12 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.60% | +0.24% | +301.48% | |
| 13 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +3199.29% | |
| 14 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.56% | +0.19% | +4003.80% | |
| 15 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.11% | -0.87% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.54% | — | — | |
| 17 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +2.68% | |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -82.60% | |
| 19 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | -19.39% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.40% | +0.28% | -4.38% | |
| 21 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -29.80% | |
| 22 | DBC | Invesco Db Commodity Index T | ETF-避險與商品 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.33% | — | -85.87% | |
| 24 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.11% | EXIT | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 26 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +2.36% | |
| 27 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -1.33% | |
| 28 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -0.40% | |
| 29 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.11% | -0.06% | -1.53% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.03% | +0.53% | |
| 31 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 32 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 33 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.02% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fund Evaluation Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$37.0億，共申報了 33 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Fund Evaluation Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (43.0%)、SCHG (17.8%)、GOVT (15.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 43.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IWM
市值: US$969.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IGSB
前期市值: US$1814.6萬
在 Q3 2024 季度中，Fund Evaluation Group, LLC 共進行了 36 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 12 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 IWM。 本季清倉部位包含 IGSB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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