13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$37.0億
US$37.0億
38 檔
33.3%
Q1 2024 季度申報顯示，Fund Evaluation Group, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$37.0億，涵蓋 38 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Fund Evaluation Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, SCHG, GOVT）占據了總市值的 33.3%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 36.35% | -4.70% | +5.95% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 16.58% | +3.82% | +21.09% | |
| 3 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 15.32% | -1.34% | +8.04% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.96% | -0.61% | +3.68% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.03% | -0.63% | -1.32% | |
| 6 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.57% | -0.10% | +48.08% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.46% | -0.04% | +54.69% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.07% | +1.42% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.39% | — | +179.16% | |
| 10 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股與成長 | 1.54% | +0.56% | +1.66% | |
| 11 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 1.39% | +0.02% | +16.50% | |
| 12 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.14% | — | — | |
| 13 | CEFA | Global X S&p Cath Val Devel | ETF-其他 | 0.59% | — | -0.29% | |
| 14 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -14.60% | |
| 15 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | +0.00% | |
| 16 | IGLB | Ishares 10+ Year Inv Gr CORP | ETF-其他 | 0.56% | +0.24% | — | |
| 17 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.11% | -1.65% | |
| 18 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +33.05% | |
| 19 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | +5.57% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.46% | +0.28% | -1.83% | |
| 21 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +3.15% | |
| 22 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.40% | -0.08% | -81.73% | |
| 23 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.11% | EXIT | |
| 24 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -1.84% | |
| 25 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 26 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.03% | +35.58% | |
| 27 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -1.27% | |
| 28 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 29 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.11% | -0.06% | +0.46% | |
| 30 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.09% | +0.01% | -6.28% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.03% | +55.52% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.04% | — | — | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.02% | — | — | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.02% | — | — | |
| 35 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.02% | — | — | |
| 37 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.02% | — | — | |
| 38 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fund Evaluation Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$37.0億，共申報了 38 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Fund Evaluation Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (36.4%)、SCHG (16.6%)、GOVT (15.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 36.4% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Fund Evaluation Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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