13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
141 檔
34.6%
截至 Q2 2026 季度末，Fulcrum Equity Management 的美股持倉估值約為 US$1.3億，全數申報部位共有 141 檔。
觀察 Q2 2026 的申報異動，Fulcrum Equity Management 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 90 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 ITOT, TSLA, URTH）占據了總市值的 34.6%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 9.01% | +5.27% | +0.09% | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 8.05% | -7.30% | +61.95% | |
| 3 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 6.86% | +0.71% | — | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.67% | +0.57% | -3.82% | |
| 5 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 3.31% | -3.31% | EXIT | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.30% | +0.69% | -1.02% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.26% | -0.06% | +1.98% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.82% | +0.45% | +50.69% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.69% | +0.45% | +51.68% | |
| 10 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 1.66% | -0.95% | +348.27% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.56% | +0.19% | +2.28% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.53% | -0.05% | +0.91% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.48% | -0.02% | +0.20% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.42% | -0.07% | +19.99% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.40% | -0.04% | +0.40% | |
| 16 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.14% | -0.09% | +16.22% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.13% | -0.24% | -5.08% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.16% | -38.84% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.24% | +17.99% | |
| 20 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.06% | +0.02% | -15.87% | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.03% | -0.19% | +4.73% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.15% | +17.38% | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.91% | +0.44% | -20.38% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.90% | +0.13% | +0.29% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.88% | -0.29% | — | ||
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.87% | -0.06% | +3.81% | |
| 27 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.19% | +41.34% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.83% | +0.20% | +64.66% | |
| 29 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 0.79% | -0.16% | +42.54% | |
| 30 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.79% | -0.48% | +38.42% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.74% | +0.19% | -8.63% | |
| 32 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.71% | -0.26% | -36.91% | |
| 33 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.71% | +0.33% | +78.51% | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.18% | +9.40% | |
| 35 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 36 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 37 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.67% | +0.14% | +1.15% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.19% | -0.17% | |
| 39 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.40% | — | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.60% | -0.05% | +48.83% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.58% | +0.11% | -7.00% | |
| 42 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.05% | +0.48% | |
| 43 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | +0.13% | -16.20% | |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.18% | -4.92% | |
| 45 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.68% | +22.72% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.51% | -0.20% | -2.12% | |
| 47 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.50% | +0.03% | -16.76% | |
| 48 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.48% | -0.12% | +129.90% | |
| 49 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.48% | EXIT | |
| 50 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.10% | +1.30% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fulcrum Equity Management 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 141 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Fulcrum Equity Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (9.0%)、TSLA (8.1%)、URTH (6.9%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 9.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
市值: US$120.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPLV
前期市值: US$112.9萬
在 Q2 2026 季度中，Fulcrum Equity Management 共進行了 148 項持倉異動，包含新建倉 37 個部位、加碼 53 個部位、減碼 37 個部位以及清倉 21 個部位。 其中最大新建倉標的為 。 本季清倉部位包含 SPLV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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