13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
110 檔
21.0%
截至 Q4 2024 季度末，Fulcrum Equity Management 的美股持倉估值約為 US$1.4億，全數申報部位共有 110 檔。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Fulcrum Equity Management 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 50 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Fulcrum Equity Management 的前 5 大持股（包含 ITOT, URTH, OKE）貢獻了組合市值的 21.0%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.24% | -1.27% | -0.33% | |
| 2 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 7.11% | -1.17% | — | |
| 3 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 4.68% | -1.19% | +0.92% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.99% | +0.21% | +4.92% | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.26% | +0.34% | +12.82% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.98% | -0.39% | — | |
| 7 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.90% | -0.65% | +24.82% | |
| 8 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.84% | -0.06% | +197.95% | |
| 9 | KBWP | Invesco Kbw Property & Casua | ETF-其他 | 1.79% | — | — | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.76% | +0.43% | -5.27% | |
| 11 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.59% | +0.05% | +46.72% | |
| 12 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.45% | -0.34% | +63.70% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.44% | +0.22% | NEW | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.37% | -0.62% | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.36% | -0.30% | +1.42% | |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.32% | — | +265.69% | |
| 17 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-其他 | 1.31% | — | -2.25% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.53% | -18.83% | |
| 19 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 1.24% | — | +0.84% | |
| 20 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 1.24% | — | — | |
| 21 | EINC | Vaneck Energy Income ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | -7.05% | |
| 22 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | — | |
| 23 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 1.24% | — | — | |
| 24 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | -16.05% | |
| 25 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.20% | — | -10.82% | |
| 26 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.19% | +0.10% | +7.99% | |
| 27 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 1.19% | — | — | |
| 28 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 1.19% | — | — | |
| 29 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 1.17% | — | — | |
| 30 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 1.14% | — | -11.57% | |
| 31 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-科技型 | 1.11% | +0.37% | NEW | |
| 32 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 1.10% | — | -5.70% | |
| 33 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | +106.07% | |
| 34 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.97% | -0.49% | -9.63% | |
| 35 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.90% | — | -51.27% | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | -0.23% | +0.42% | |
| 37 | XTL | Ss Spdr S&p Telecom ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.03% | — | |
| 38 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.84% | — | — | |
| 39 | KCE | Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | — | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.12% | +17.27% | |
| 41 | SILA | Sila Realty Trust Inc | 股票-其他 | 0.80% | -0.70% | EXIT | |
| 42 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.79% | +0.19% | -36.85% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | +0.01% | -1.89% | |
| 44 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.16% | +188.63% | |
| 45 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | -5.85% | |
| 46 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.70% | — | -40.68% | |
| 47 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.69% | — | — | |
| 48 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 49 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.67% | -0.35% | EXIT | |
| 50 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.67% | +0.24% | +268.75% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fulcrum Equity Management 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 110 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Fulcrum Equity Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (10.2%)、URTH (7.1%)、OKE (4.7%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 10.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ITOT
市值: US$1035.4萬
在 Q4 2024 季度中，Fulcrum Equity Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 ITOT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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