13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
137 檔
21.6%
Fulcrum Equity Management 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.4億，分散於 137 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
觀察 Q3 2024 的資金脈絡，Fulcrum Equity Management 在獲利結算 14 檔個股的同時，將資本重新部署至 13 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 ITOT, URTH, OKE）累計市值佔比達 21.6%，是驅動 Fulcrum Equity Management 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 8.57% | -1.27% | -0.31% | |
| 2 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 6.12% | -1.17% | — | |
| 3 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 3.59% | -1.19% | +1.14% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.40% | +0.22% | NEW | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.15% | +0.21% | +187.52% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.71% | -0.39% | — | |
| 7 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.60% | +0.34% | +86.67% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.55% | +0.43% | -16.95% | |
| 9 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 1.36% | — | +2.76% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.35% | — | +566.39% | |
| 11 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | +8.07% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.23% | -0.53% | +20.44% | |
| 13 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.22% | -0.65% | +20.57% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.20% | -0.04% | -10.69% | |
| 15 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.15% | — | -4.78% | |
| 16 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.12% | +0.19% | +14.93% | |
| 17 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-其他 | 1.12% | — | — | |
| 18 | TPYP | Tortoise North American Pipeline Fund | 股票-其他 | 1.10% | — | — | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.07% | -0.30% | +0.20% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.05% | -0.62% | +0.24% | |
| 21 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | — | -3.86% | |
| 22 | ENFR | Alerian Energy Infrastructur | ETF-其他 | 1.04% | — | — | |
| 23 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.03% | — | +4.00% | |
| 24 | EINC | Vaneck Energy Income ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | — | |
| 25 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.03% | -0.49% | +184.88% | |
| 26 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.99% | — | — | |
| 27 | IDU | Ishares US Utilities ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | — | |
| 28 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 0.99% | — | — | |
| 29 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 0.98% | — | — | |
| 30 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.97% | — | -4.21% | |
| 31 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | — | |
| 32 | AMZA | Infracap Mlp ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | -2.85% | |
| 33 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | -3.44% | |
| 34 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.95% | +0.05% | +41.82% | |
| 35 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.94% | — | -14.45% | |
| 36 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.90% | +0.10% | +5.10% | |
| 37 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.87% | — | -41.29% | |
| 38 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.84% | — | -31.68% | |
| 39 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | +8.88% | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | -0.23% | -21.92% | |
| 41 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.81% | -0.34% | +68.99% | |
| 42 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | -45.58% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.73% | -0.29% | -27.20% | |
| 44 | SILA | Sila Realty Trust Inc | 股票-其他 | 0.71% | -0.70% | EXIT | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.01% | -63.80% | |
| 46 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.16% | +6.35% | |
| 47 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | — | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.12% | -31.91% | |
| 49 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | — | — | |
| 50 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.58% | +0.24% | +2.81% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fulcrum Equity Management 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 137 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Fulcrum Equity Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (8.6%)、URTH (6.1%)、OKE (3.6%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 8.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
KIE
市值: US$132.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XMMO
前期市值: US$149.6萬
在 Q3 2024 季度中，Fulcrum Equity Management 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 13 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 KIE。 本季清倉部位包含 XMMO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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