13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001737888
申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
130 檔
18.8%
Q2 2024 季度申報顯示，Fulcrum Equity Management 揭露的美股組合總市值為 US$1.4億，涵蓋 130 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2024 期間，Fulcrum Equity Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Fulcrum Equity Management 的前 5 大持股（包含 ITOT, URTH, OKE）貢獻了組合市值的 18.8%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 8.64% | -1.27% | +1801.31% | |
| 2 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 6.11% | -1.17% | — | |
| 3 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 3.38% | -1.19% | +1.22% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.02% | +0.22% | NEW | |
| 5 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.88% | +0.43% | +508.16% | |
| 6 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.83% | +0.01% | — | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.61% | -0.39% | +4.28% | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.56% | — | — | |
| 9 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.48% | — | — | |
| 10 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.36% | — | +10.22% | |
| 11 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.34% | — | +7.93% | |
| 12 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.31% | — | — | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.24% | -0.04% | +19.12% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.17% | +0.21% | -23.64% | |
| 15 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | -0.04% | |
| 16 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.15% | — | — | |
| 17 | FDMO | Fidelity Momentum Factor ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | — | |
| 18 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | — | — | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.10% | -0.53% | +1309.50% | |
| 20 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-其他 | 1.10% | — | -1.28% | |
| 21 | KBWP | Invesco Kbw Property & Casua | ETF-其他 | 1.09% | — | -11.17% | |
| 22 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.09% | +0.33% | NEW | |
| 23 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.08% | — | — | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.09% | +10.10% | |
| 25 | GRPM | Invesco S&p Midcap 400 Garp | ETF-其他 | 1.08% | — | — | |
| 26 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 1.06% | — | -5.76% | |
| 27 | AMZA | Infracap Mlp ETF | ETF-其他 | 1.05% | — | -5.10% | |
| 28 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.05% | — | — | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.05% | -0.29% | +29.64% | |
| 30 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | — | — | |
| 31 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | — | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | -0.30% | +3.77% | |
| 33 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 1.02% | — | -3.58% | |
| 34 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.02% | — | -52.13% | |
| 35 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.01% | -0.65% | +5.18% | |
| 36 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | — | |
| 37 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.99% | +0.19% | +232.77% | |
| 38 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.98% | -0.12% | +47.39% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.93% | -0.62% | +0.61% | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | -0.23% | +0.48% | |
| 42 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.90% | +0.10% | — | |
| 43 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.83% | +0.34% | +12.54% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.80% | -1.01% | +138.46% | |
| 45 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +114.62% | |
| 46 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +72.54% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.73% | — | +21.20% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.24% | +29.62% | |
| 49 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.64% | +0.05% | +12.64% | |
| 50 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.64% | -0.35% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fulcrum Equity Management 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 130 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Fulcrum Equity Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (8.6%)、URTH (6.1%)、OKE (3.4%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 8.6% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，Fulcrum Equity Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。