13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.4億
US$1.4億
109 檔
12.7%
截至 Q1 2024 季度末，Fulcrum Equity Management 的美股持倉估值約為 US$1.4億，全數申報部位共有 109 檔。
在 Q1 2024 期間，Fulcrum Equity Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Fulcrum Equity Management 的前 5 大持股（包含 URTH, OKE, SPY）貢獻了組合市值的 12.7%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 7.90% | -1.17% | — | |
| 2 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 4.31% | -1.19% | +1.40% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.38% | +0.22% | NEW | |
| 4 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 2.81% | — | -20.49% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.11% | — | -5.10% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.10% | -0.39% | +12.29% | |
| 7 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 2.05% | +1.32% | — | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.88% | — | -4.77% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.85% | +0.21% | -37.62% | |
| 10 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.76% | — | -0.48% | |
| 11 | KBWP | Invesco Kbw Property & Casua | ETF-其他 | 1.70% | — | +2.03% | |
| 12 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.65% | — | — | |
| 13 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.57% | — | — | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.54% | -0.08% | -1.38% | |
| 15 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-其他 | 1.51% | — | — | |
| 16 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-其他 | 1.51% | — | -8.01% | |
| 17 | DRUP | Graniteshares Nasdaq Select | ETF-科技型 | 1.51% | — | -2.45% | |
| 18 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.48% | — | — | |
| 19 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 1.47% | — | -7.87% | |
| 20 | AMZA | Infracap Mlp ETF | ETF-其他 | 1.46% | — | -8.01% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.45% | -0.04% | +37.87% | |
| 22 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 1.42% | — | -8.00% | |
| 23 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.41% | — | — | |
| 24 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.40% | — | — | |
| 25 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.38% | -0.23% | -1.02% | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.32% | -0.35% | EXIT | |
| 27 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.21% | -0.65% | -36.18% | |
| 28 | GVIP | Gold Sachs Hedge Ind Vip ETF | ETF-避險與商品 | 1.19% | — | — | |
| 29 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 1.18% | — | — | |
| 30 | AMOM | Qraft Ai-enh US Lrg Cap Mtm | ETF-其他 | 1.16% | — | — | |
| 31 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 1.12% | — | +0.67% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.08% | -0.62% | +221.01% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.08% | -0.29% | +23.05% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.09% | +27.90% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.06% | -0.30% | +221.34% | |
| 36 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.99% | +0.34% | +30.37% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.95% | — | +7.76% | |
| 38 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.84% | — | +76.42% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.12% | +81.72% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.79% | — | +26.94% | |
| 41 | MMTM | Ss Spdr S&p 1500 Mom Tilt | ETF-其他 | 0.78% | — | — | |
| 42 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.77% | +0.05% | +59.09% | |
| 43 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.77% | — | -1.41% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.53% | +33.52% | |
| 45 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.74% | — | -7.84% | |
| 46 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.74% | +0.24% | NEW | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.73% | — | +20.41% | |
| 48 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 0.73% | — | +1.00% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.16% | +41.81% | |
| 50 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.70% | — | -10.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fulcrum Equity Management 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4億，共申報了 109 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Fulcrum Equity Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：URTH (7.9%)、OKE (4.3%)、SPY (3.4%)。其中最大持股部位 URTH 佔據整體投資組合約 7.9% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Fulcrum Equity Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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