13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001942548
申報總市值
US$9.4億
US$9.4億
287 檔
15.9%
FSM Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$9.4億，分散於 287 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q2 2025 數據顯示 FSM Wealth Advisors, LLC 積極進場，新開立 10 個部位並同步加碼 37 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，FSM Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JPIB, BOND, JMST 等）合計佔整體申報市值的 15.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 287 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 5.27% | -0.06% | +18.13% | |
| 2 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 5.24% | -0.65% | +19.67% | |
| 3 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 4.89% | -0.37% | -0.59% | |
| 4 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 4.58% | -0.18% | +15.31% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.28% | +0.11% | +19.57% | |
| 6 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 3.81% | -0.05% | +14.71% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.10% | -0.07% | +6.71% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.99% | +0.05% | +10.74% | |
| 9 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 2.93% | -0.15% | +15.99% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.79% | +0.15% | +9.98% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.52% | +0.04% | +7.26% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.44% | +0.05% | +56.83% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.37% | -0.05% | +26.40% | |
| 14 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 2.01% | -0.21% | +8.61% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.87% | +0.17% | +15.81% | |
| 16 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.04% | +26.94% | |
| 17 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 1.67% | -0.23% | +9.83% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.64% | +0.43% | +6.85% | |
| 19 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.30% | -0.22% | +0.62% | |
| 20 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.26% | -0.09% | +1614.06% | |
| 21 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | ETF-其他 | 1.18% | +0.62% | +484.08% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | +0.08% | +32.64% | |
| 23 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.87% | -0.17% | — | |
| 24 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.03% | +838.44% | |
| 25 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.83% | +0.03% | +2.96% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.82% | +0.08% | +38.85% | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.04% | — | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.78% | -0.27% | +22.03% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | -0.08% | +28.68% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | -0.02% | +41.81% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.72% | +0.10% | +56.32% | |
| 32 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.69% | -0.08% | — | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.09% | +59.53% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.60% | — | -4.13% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.02% | +15.54% | |
| 36 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.55% | -0.08% | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.04% | +20.60% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.42% | +11.50% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.51% | +0.21% | +4.30% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.46% | -0.09% | -63.47% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | +24.23% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.06% | +4.21% | |
| 43 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.08% | +87.65% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.02% | +36.93% | |
| 46 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.05% | +86.31% | |
| 47 | FNX | First Trust Mid Cap Core Alp | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.03% | -14.62% | |
| 49 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.02% | +5.22% | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.36% | +0.02% | +34.76% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，FSM Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.4億，共申報了 287 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，FSM Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPIB (5.3%)、BOND (5.2%)、JMST (4.9%)。其中最大持股部位 JPIB 佔據整體投資組合約 5.3% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
FDL
市值: US$536.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MUB
前期市值: US$775.6萬
在 Q2 2025 季度中，FSM Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 37 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 FDL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。