13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001942548
申報總市值
US$9.4億
US$9.4億
192 檔
12.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，FSM Wealth Advisors, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$9.4億。該機構在本季度申報了 192 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024，FSM Wealth Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 9 個新部位，並對 32 個既有持股進行加碼（合計增持 41 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JMST, JAVA, BOND）占據了總市值的 12.0%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 7.39% | -0.37% | +0.19% | |
| 2 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 5.72% | -0.18% | +8.37% | |
| 3 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 5.09% | -0.65% | +18.72% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.96% | +0.11% | +9.20% | |
| 5 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.53% | -0.05% | +5.66% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.99% | +0.05% | +6.92% | |
| 7 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 3.81% | -0.06% | +21.25% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.67% | +0.04% | +8.76% | |
| 9 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 3.58% | -0.15% | +1.92% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.16% | -0.07% | +24.53% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.70% | +0.15% | +152.86% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.33% | +0.17% | +339.19% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.26% | +0.05% | +1.11% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.23% | -0.22% | +7.08% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.22% | -0.05% | +8.48% | |
| 16 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 2.02% | -0.23% | +7.78% | |
| 17 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.86% | -0.21% | +18.69% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.84% | -0.09% | +21.38% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.68% | +0.43% | +5.98% | |
| 20 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.04% | +7.14% | |
| 21 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.06% | +0.03% | +2.68% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.99% | +0.08% | +20.09% | |
| 23 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.92% | -0.04% | +12.21% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.92% | -0.27% | +0.45% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.91% | +0.08% | +4.35% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.81% | — | +0.83% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | -0.08% | +5.61% | |
| 28 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 0.72% | -0.02% | -3.14% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.71% | -0.03% | +1.25% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.71% | +0.10% | +0.24% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.68% | +0.42% | -0.39% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.02% | +3.69% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | -0.02% | +49.20% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.04% | +22.33% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.53% | +0.21% | +15.72% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.06% | -0.95% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | +0.08% | -1.15% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +10.38% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.09% | +31.79% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.05% | -5.14% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.02% | +4.05% | |
| 42 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.42% | +0.01% | — | |
| 43 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.09% | +1.20% | |
| 44 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +200.31% | |
| 45 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.02% | +0.03% | |
| 46 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.02% | +1.03% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.04% | +7.73% | |
| 48 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.32% | -0.05% | +18.39% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.02% | +1.39% | |
| 50 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +251.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，FSM Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.4億，共申報了 192 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，FSM Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JMST (7.4%)、JAVA (5.7%)、BOND (5.1%)。其中最大持股部位 JMST 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
GWW
市值: US$171.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MELI
前期市值: US$27.3萬
在 Q4 2024 季度中，FSM Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 32 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 GWW。 本季清倉部位包含 MELI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。