13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001942548
申報總市值
US$9.4億
US$9.4億
189 檔
11.2%
在 Q3 2024 申報期間，FSM Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001942548）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$9.4億，共持有 189 個公開申報部位。
Q3 2024 數據顯示 FSM Wealth Advisors, LLC 積極進場，新開立 19 個部位並同步加碼 29 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，FSM Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JMST, JAVA, BOND 等）合計佔整體申報市值的 11.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 8.02% | -0.37% | +675.96% | |
| 2 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 5.62% | -0.18% | +12.20% | |
| 3 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 4.87% | -0.65% | +15.88% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.75% | +0.11% | +9.52% | |
| 5 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 4.70% | -0.05% | +9.09% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.91% | +0.05% | +11.33% | |
| 7 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 3.80% | -0.15% | +6.10% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.65% | +0.04% | +12.28% | |
| 9 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 3.51% | -0.06% | +18.25% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.03% | -0.07% | +10.66% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.54% | +0.15% | +9.11% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.47% | +0.05% | +3.92% | |
| 13 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.27% | -0.22% | +15.16% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.25% | -0.05% | +6.77% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.14% | +0.17% | +8.98% | |
| 16 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 2.06% | -0.23% | +14.08% | |
| 17 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.90% | -0.21% | +9.44% | |
| 18 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.04% | — | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.69% | -0.09% | +2.81% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.54% | +0.43% | +54.67% | |
| 21 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.14% | +0.03% | +1.47% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.05% | -0.27% | +3.66% | |
| 23 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.99% | -0.04% | -59.64% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.81% | +0.08% | +4.51% | |
| 25 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 0.80% | -0.02% | +0.04% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.78% | -0.08% | +3.47% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | +0.08% | +18.30% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.76% | — | +1.94% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.03% | +3.67% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.42% | +5.14% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.66% | +0.10% | +1.51% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.05% | +9.51% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | -0.02% | +5.57% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -3.14% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.47% | +0.21% | +0.05% | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.04% | +16.31% | |
| 37 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.02% | +0.59% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.06% | +880.25% | |
| 39 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.02% | +1.89% | |
| 40 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.09% | +2.86% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | -0.02% | +3.14% | |
| 42 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +42.01% | |
| 43 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.02% | +0.03% | |
| 44 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.03% | EXIT | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.09% | +1.66% | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | +0.08% | +28.19% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.02% | +4.29% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.04% | +1.72% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.05% | +12.93% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.05% | -2.43% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，FSM Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.4億，共申報了 189 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，FSM Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JMST (8.0%)、JAVA (5.6%)、BOND (4.9%)。其中最大持股部位 JMST 佔據整體投資組合約 8.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
REET
市值: US$654.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RWO
前期市值: US$807.2萬
在 Q3 2024 季度中，FSM Wealth Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 29 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 REET。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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