13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001942548
申報總市值
US$9.4億
US$9.4億
157 檔
8.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，FSM Wealth Advisors, LLC 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$9.4億。該機構在本季度申報了 157 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，FSM Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JAVA, VTI, VT）占據了總市值的 8.1%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 5.85% | -0.18% | +6.91% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.18% | +0.11% | +2.47% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 5.12% | -0.05% | +9.17% | |
| 4 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 5.11% | -0.65% | +13.36% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.17% | +0.05% | +7.56% | |
| 6 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 4.16% | -0.15% | +1.24% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.75% | +0.04% | +9.17% | |
| 8 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 3.63% | -0.06% | +15.72% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.16% | -0.07% | +14.78% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.77% | -0.05% | +1.29% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.75% | +0.15% | +14.26% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.71% | +0.05% | +1.51% | |
| 13 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 2.71% | -0.04% | +15.07% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.48% | -0.22% | +17.23% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.40% | +0.17% | +7.65% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.03% | -0.09% | +13.58% | |
| 17 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 2.01% | -0.23% | +10.11% | |
| 18 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 2.00% | -0.21% | +10.08% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.69% | +0.43% | +914.72% | |
| 20 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 1.38% | +0.03% | +1.02% | |
| 21 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.30% | -0.37% | +6.17% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.25% | -0.27% | +2.29% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.08% | +0.08% | +0.49% | |
| 24 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 0.99% | -0.02% | +0.70% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.90% | +0.10% | +1.55% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.90% | — | -1.65% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.85% | -0.03% | +0.37% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | -0.08% | -0.85% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | +0.08% | +1.49% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.81% | +0.42% | -0.07% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | -0.02% | +0.94% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | -0.92% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.59% | +0.21% | +0.03% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.05% | -2.81% | |
| 35 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.09% | -0.32% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.06% | -3.22% | |
| 37 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.03% | EXIT | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.02% | -1.17% | |
| 39 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.02% | -0.14% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.02% | +0.74% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.02% | -1.39% | |
| 42 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.02% | +0.03% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.43% | -0.04% | +13.85% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.09% | +0.17% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.05% | +0.87% | |
| 46 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.38% | -0.04% | -7.34% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.05% | — | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | -0.07% | -1.56% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.02% | +0.61% | |
| 50 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.35% | — | +5.25% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，FSM Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$9.4億，共申報了 157 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，FSM Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JAVA (5.8%)、VTI (5.2%)、VT (5.1%)。其中最大持股部位 JAVA 佔據整體投資組合約 5.8% 的權重。
在 Q2 2024 季度中，FSM Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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