13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001731221
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
53 檔
42.9%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Fsa Wealth Partners, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$4.0億，整體持股檔數為 53 檔。
在 Q4 2024 期間，Fsa Wealth Partners, Inc. 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 11 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 9 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPY, OEF, VOO）累計市值佔比達 42.9%，是驅動 Fsa Wealth Partners, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 14.85% | -1.46% | +26.57% | |
| 2 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 7.23% | -2.36% | +1.25% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.67% | -0.20% | +18.74% | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 5.85% | — | +194.62% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.59% | — | -0.75% | |
| 6 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 5.33% | — | +0.81% | |
| 7 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 4.88% | -1.67% | +1.86% | |
| 8 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.86% | -1.54% | -39.51% | |
| 9 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 4.47% | -0.70% | +3.06% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.45% | — | +235.77% | |
| 11 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 3.85% | — | -0.37% | |
| 12 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 3.04% | — | +0.13% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.89% | -1.35% | -1.36% | |
| 14 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 2.41% | -0.06% | +0.83% | |
| 15 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 2.13% | — | +4.32% | |
| 16 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 2.09% | — | — | |
| 17 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 1.87% | -1.30% | -18.16% | |
| 18 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.32% | -0.63% | EXIT | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.29% | — | — | |
| 20 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.19% | — | +202.80% | |
| 21 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | -4.94% | |
| 22 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.97% | — | -0.94% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.96% | — | +301.86% | |
| 24 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.91% | — | -10.68% | |
| 25 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.75% | +1.33% | |
| 26 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.84% | — | -10.51% | |
| 27 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.81% | — | -3.84% | |
| 28 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +2.25% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.65% | +1.83% | -71.71% | |
| 30 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.65% | +0.32% | +46.60% | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.55% | -0.60% | +51.78% | |
| 32 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | — | +3.35% | |
| 33 | AAL | American Airlines Group Inc | 股票-工業 | 0.45% | -0.07% | — | |
| 34 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -1.42% | |
| 35 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.37% | — | — | |
| 36 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.36% | +2.42% | NEW | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.78% | +10.08% | |
| 38 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 39 | UNL | United States 12 Month Natur | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 40 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.47% | +1.36% | |
| 41 | PEJ | Invesco Leisure & Entertainm | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 42 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.21% | -0.39% | +1.64% | |
| 43 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.20% | -0.40% | EXIT | |
| 44 | RTH | Vaneck Retail ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 45 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.20% | — | -2.98% | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.20% | -1.11% | +8.51% | |
| 47 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.13% | -0.39% | -0.66% | |
| 49 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.09% | +0.17% | — | |
| 50 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.09% | -0.12% | -1.06% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fsa Wealth Partners, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 53 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Fsa Wealth Partners, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (14.8%)、OEF (7.2%)、VOO (6.7%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 14.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VIS
市值: US$891.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLV
前期市值: US$824.7萬
在 Q4 2024 季度中，Fsa Wealth Partners, Inc. 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 17 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 VIS。 本季清倉部位包含 XLV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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