13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001731221
申報總市值
US$4.0億
US$4.0億
55 檔
40.9%
截至 Q3 2024 季度末，Fsa Wealth Partners, Inc. 的美股持倉估值約為 US$4.0億，全數申報部位共有 55 檔。
Fsa Wealth Partners, Inc. 在 Q3 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 13 個全新部位及加碼 16 檔持股的同時，亦同步清倉 13 檔並減碼 8 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, CGDV, OEF）占據了總市值的 40.9%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 11.84% | -1.46% | +1.13% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 8.56% | -1.54% | +115.31% | |
| 3 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 7.05% | -2.36% | -0.01% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 6.00% | — | +103.95% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 5.99% | — | +88.28% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.67% | -0.20% | +41.65% | |
| 7 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 5.38% | — | +1.98% | |
| 8 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 4.80% | -1.67% | +2.33% | |
| 9 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 4.37% | -0.70% | +1.47% | |
| 10 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 3.91% | — | -1.42% | |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 3.20% | — | +2.25% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.09% | -1.35% | +0.84% | |
| 13 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 2.52% | -0.06% | -0.95% | |
| 14 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 2.46% | -1.30% | +909.13% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.33% | +1.83% | +52.81% | |
| 16 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 2.15% | — | +318.02% | |
| 17 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.99% | — | — | |
| 18 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.49% | -0.63% | EXIT | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.29% | — | -78.72% | |
| 20 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-其他 | 1.26% | — | -1.41% | |
| 21 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.06% | — | -1.38% | |
| 22 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.04% | — | — | |
| 23 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | +22.51% | |
| 24 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.02% | — | — | |
| 25 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.92% | — | -84.62% | |
| 26 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.75% | — | |
| 27 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.81% | — | +35.35% | |
| 28 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -1.69% | |
| 29 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 30 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.45% | +0.32% | -2.40% | |
| 31 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | — | -35.08% | |
| 32 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +1.01% | |
| 33 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.39% | — | — | |
| 34 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.39% | — | — | |
| 35 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | — | -33.83% | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.37% | -0.60% | +3.28% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.78% | +2.81% | |
| 38 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.33% | +2.42% | NEW | |
| 39 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.32% | — | — | |
| 40 | AAL | American Airlines Group Inc | 股票-工業 | 0.30% | -0.07% | +0.20% | |
| 41 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.47% | +4.42% | |
| 42 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -1.43% | |
| 43 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.23% | -0.39% | +3.12% | |
| 44 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.40% | EXIT | |
| 45 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.22% | -0.17% | — | |
| 46 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.21% | — | +1.16% | |
| 47 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.20% | -1.11% | +3.78% | |
| 49 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 50 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fsa Wealth Partners, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.0億，共申報了 55 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Fsa Wealth Partners, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (11.8%)、CGDV (8.6%)、OEF (7.0%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 11.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XLV
市值: US$824.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VUG
前期市值: US$1520.9萬
在 Q3 2024 季度中，Fsa Wealth Partners, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 16 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLV。 本季清倉部位包含 VUG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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