13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001893327
申報總市值
US$6.1億
US$6.1億
147 檔
30.6%
在 Q3 2024 申報期間，FRG Family Wealth Advisors LLC（CIK: 0001893327）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$6.1億，共持有 147 個公開申報部位。
在 Q3 2024 期間，FRG Family Wealth Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 MSFT, VTI, AMZN）累計市值佔比達 30.6%，是驅動 FRG Family Wealth Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 11.92% | -1.95% | +1.05% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.57% | — | +0.00% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.33% | -0.44% | -0.51% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.13% | -0.19% | -0.37% | |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.48% | +1.10% | -1.64% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.22% | -0.45% | -7.74% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.14% | -0.33% | +0.03% | |
| 8 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 3.00% | -0.07% | -6.48% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.95% | -0.33% | -1.21% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.71% | +0.05% | -1.47% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.50% | -0.04% | -3.52% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.25% | +0.31% | — | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.03% | +0.35% | -0.39% | |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.21% | -3.61% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.74% | +0.01% | -1.67% | |
| 16 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.52% | -0.04% | — | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.39% | -0.14% | — | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.29% | -0.22% | -0.27% | |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.26% | -0.24% | -1.12% | |
| 20 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.23% | +0.29% | -0.69% | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.18% | -0.08% | — | |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.16% | +0.04% | -2.17% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.06% | — | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.04% | +0.15% | -2.85% | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.00% | +0.34% | -2.05% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.99% | -0.12% | — | |
| 27 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.96% | — | -0.54% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.96% | +0.03% | -0.88% | |
| 29 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.93% | — | +5.82% | |
| 30 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.92% | -0.03% | — | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.88% | -0.22% | -1.32% | |
| 32 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.85% | -0.11% | +10.83% | |
| 33 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.75% | +0.08% | — | |
| 34 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.70% | — | -4.29% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.64% | +0.03% | — | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.07% | -1.52% | |
| 37 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.09% | -2.06% | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.10% | -0.91% | |
| 39 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.09% | +0.75% | |
| 40 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 41 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.51% | -0.10% | -23.64% | |
| 42 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -3.03% | |
| 43 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.18% | — | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.03% | +5.36% | |
| 45 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.44% | -0.16% | — | |
| 46 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.44% | +0.76% | +169.05% | |
| 47 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.38% | +0.09% | — | |
| 48 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 49 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.07% | — | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.35% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，FRG Family Wealth Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.1億，共申報了 147 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，FRG Family Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (11.9%)、VTI (7.6%)、AMZN (6.3%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 11.9% 的權重。
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完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q3 2024 季度中，FRG Family Wealth Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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