13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
106 檔
44.7%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Freedom Investment Management, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$3.6億，整體持股檔數為 106 檔。
從 Q1 2026 申報觀察，Freedom Investment Management, Inc. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 66 檔個股並出清 16 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DUHP, DFUS, DFIC）累計市值佔比達 44.7%，是驅動 Freedom Investment Management, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 12.94% | +0.12% | -14.08% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 10.79% | +0.31% | -11.85% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.20% | -0.12% | -6.93% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.83% | +0.21% | -4.86% | |
| 5 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 5.87% | +0.13% | -2.48% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 5.18% | +0.17% | -4.97% | |
| 7 | AVDS | Avantis Intl Sm Cap Eq ETF | ETF-其他 | 4.38% | +0.01% | -9.61% | |
| 8 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 3.83% | -0.21% | -4.22% | |
| 9 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 3.50% | -0.06% | — | |
| 10 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 3.00% | -0.08% | -5.98% | |
| 11 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 2.98% | -0.04% | -3.05% | |
| 12 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.80% | -0.16% | +15.49% | |
| 13 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 2.73% | -0.02% | -26.69% | |
| 14 | LNGX | Global X US Ntrl Gas ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.59% | — | |
| 15 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.17% | -0.08% | +3.96% | |
| 16 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.01% | +0.03% | -1.51% | |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.97% | +0.06% | -1.49% | |
| 18 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.95% | -0.05% | +14.85% | |
| 19 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.93% | -0.06% | +14.66% | |
| 20 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | +0.01% | +0.62% | |
| 21 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.69% | +0.06% | +6.34% | |
| 22 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | -1.93% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.05% | +0.70% | |
| 24 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | -0.03% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | +0.04% | +0.37% | |
| 26 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | +0.56% | |
| 27 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | -4.83% | |
| 28 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +5.93% | |
| 29 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | +3.92% | |
| 30 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | +0.55% | |
| 31 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | +4.44% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.07% | +13.43% | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +0.12% | |
| 34 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | -1.49% | |
| 35 | BDYN | Ishares Dyn Act ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | -3.57% | |
| 36 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.08% | +1.88% | |
| 37 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -3.01% | |
| 38 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | +2.34% | |
| 39 | RVNU | Xtrackers Municipal Infrastr | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | +4.04% | |
| 40 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.24% | +0.19% | -4.47% | |
| 41 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +0.60% | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | -4.74% | |
| 43 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.23% | -0.10% | +2.68% | |
| 44 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 45 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.22% | — | -17.28% | |
| 46 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 47 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.08% | -0.99% | |
| 48 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.19% | +0.04% | -20.33% | |
| 49 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.05% | -0.88% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -33.76% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Freedom Investment Management, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 106 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Freedom Investment Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：DUHP (12.9%)、DFUS (10.8%)、DFIC (9.2%)。其中最大持股部位 DUHP 佔據整體投資組合約 12.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
REET
市值: US$1179.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLC
前期市值: US$39.6萬
在 Q1 2026 季度中，Freedom Investment Management, Inc. 共進行了 119 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 32 個部位、減碼 66 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 REET。 本季清倉部位包含 XLC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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