13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001566653
申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
758 檔
55.3%
Q3 2024 季度申報顯示，Freedom Investment Management, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$3.6億，涵蓋 758 個不同之權益投資部位。
Freedom Investment Management, Inc. 在 Q3 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 10 個全新部位及加碼 17 檔持股的同時，亦同步清倉 12 檔並減碼 11 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, DUHP, VTV）占據了總市值的 55.3%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 758 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.14% | +0.07% | -5.32% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.92% | +0.12% | +38.64% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.21% | +25.66% | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 2.38% | +0.08% | NEW | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.02% | -0.12% | +5.61% | |
| 6 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.97% | -0.21% | +4.67% | |
| 7 | KVLE | Kraneshares Value Line Dynam | ETF-其他 | 1.80% | +0.01% | +1.61% | |
| 8 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 1.64% | +0.13% | -3.37% | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.58% | +0.31% | +181.73% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.01% | +8.48% | |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.49% | +0.17% | +3.50% | |
| 12 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.48% | -0.16% | +0.50% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.39% | -0.10% | +3.69% | |
| 14 | AVDS | Avantis Intl Sm Cap Eq ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.01% | — | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.02% | -10.13% | |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.03% | -0.01% | +1.51% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.05% | -17.98% | |
| 18 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.98% | -0.02% | +2.67% | |
| 19 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.88% | — | -6.36% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.01% | +10.37% | |
| 21 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.84% | -0.11% | EXIT | |
| 22 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.83% | — | -12.03% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.02% | -7.66% | |
| 24 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.80% | — | -8.70% | |
| 25 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.77% | -0.08% | -0.35% | |
| 26 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.76% | -0.04% | — | |
| 27 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | +0.01% | -5.15% | |
| 28 | MRSK | Toews Agility Shares Managed | ETF-其他 | 0.73% | — | -4.39% | |
| 29 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.64% | — | -6.62% | |
| 30 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | EXIT | |
| 31 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +37.33% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.61% | +0.02% | +2.26% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | +0.06% | NEW | |
| 34 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.56% | — | +5.07% | |
| 35 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -1.26% | |
| 36 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.52% | — | +5.31% | |
| 37 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | -0.08% | -5.53% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.50% | — | +2.13% | |
| 39 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +7.06% | |
| 40 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.45% | — | +9.26% | |
| 41 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.45% | — | +6.65% | |
| 42 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | +1.77% | |
| 43 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | +1.13% | |
| 44 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.42% | — | -31.48% | |
| 45 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.08% | -9.51% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.42% | — | +114.80% | |
| 47 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.40% | — | -29.46% | |
| 48 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -27.10% | |
| 49 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.38% | — | -17.93% | |
| 50 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.36% | — | -9.52% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Freedom Investment Management, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 758 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Freedom Investment Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (4.1%)、DUHP (3.9%)、VTV (3.4%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 4.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVDS
市值: US$1638.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FJAN
前期市值: US$2955.8萬
在 Q3 2024 季度中，Freedom Investment Management, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 17 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVDS。 本季清倉部位包含 FJAN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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