13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.4億
US$2.4億
83 檔
19.2%
截至 Q4 2024 季度末，Frederick Financial Consultants, LLC 的美股持倉估值約為 US$2.4億，全數申報部位共有 83 檔。
在 Q4 2024 期間，Frederick Financial Consultants, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JHMM, FITE, IWF）占據了總市值的 19.2%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 9.59% | -0.10% | — | |
| 2 | FITE | Ss Spdr S&p Kensho Fs ETF | ETF-其他 | 8.05% | +0.39% | — | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.66% | -0.01% | — | |
| 4 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 6.58% | -0.12% | — | |
| 5 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 5.24% | -0.16% | — | |
| 6 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 4.86% | +0.21% | — | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.33% | -0.18% | — | |
| 8 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.19% | +0.07% | — | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.91% | -0.06% | — | |
| 10 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 3.46% | -0.17% | — | |
| 11 | HDG | Proshares Hedge Replicat ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.23% | — | |
| 12 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.27% | -0.16% | — | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.04% | -0.07% | — | |
| 14 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 2.03% | -0.07% | — | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.78% | -0.05% | — | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.50% | -0.02% | — | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.43% | -0.07% | — | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.31% | — | — | |
| 19 | RWR | Ss Spdr Dow Jones Reit ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.11% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.11% | — | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.18% | -0.26% | — | |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.12% | -0.03% | — | |
| 23 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.03% | — | — | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.00% | -0.03% | — | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.94% | -0.03% | — | |
| 26 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.90% | +0.04% | — | |
| 27 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 0.79% | -0.13% | — | |
| 28 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.78% | -0.01% | — | |
| 29 | REVS | Columbia Resear Enh Val ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | — | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.70% | +0.04% | — | |
| 31 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.66% | — | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.01% | — | |
| 33 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.07% | — | |
| 34 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.62% | — | — | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.57% | +0.05% | — | |
| 36 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 37 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.51% | -0.02% | — | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.48% | +0.02% | — | |
| 40 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.47% | — | — | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.11% | — | |
| 42 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 44 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | — | |
| 47 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 48 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.29% | -0.08% | — | |
| 49 | STBA | S & T Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.29% | — | — | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.19% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Frederick Financial Consultants, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.4億，共申報了 83 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Frederick Financial Consultants, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JHMM (9.6%)、FITE (8.1%)、IWF (6.7%)。其中最大持股部位 JHMM 佔據整體投資組合約 9.6% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Frederick Financial Consultants, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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