13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002007960
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
70 檔
31.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Foundry Financial Group, Inc. 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.3億。該機構在本季度申報了 70 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Foundry Financial Group, Inc. 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 7 個全新部位及加碼 29 檔持股的同時，亦同步清倉 3 檔並減碼 26 檔標的。
整體而言，Foundry Financial Group, Inc. 的前 5 大持股（包含 IVV, AVIV, DYNF）貢獻了組合市值的 31.4%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.97% | +0.33% | +2.71% | |
| 2 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 8.11% | -0.67% | -9.77% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 6.07% | +0.37% | +9.94% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.02% | -0.35% | -5.64% | |
| 5 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 5.83% | +0.47% | +9.88% | |
| 6 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 5.71% | +0.33% | +16.03% | |
| 7 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 5.01% | -0.05% | -6.30% | |
| 8 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.20% | -0.25% | +9.34% | |
| 9 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 4.08% | -0.16% | +1.91% | |
| 10 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 3.84% | -0.06% | +1.37% | |
| 11 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 3.68% | +0.46% | -3.60% | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.65% | +0.32% | +34.36% | |
| 13 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 3.27% | -0.26% | +0.16% | |
| 14 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 3.14% | +0.42% | — | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.45% | +0.01% | -3.12% | |
| 16 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.82% | +0.23% | — | |
| 17 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.54% | -0.15% | -42.02% | |
| 18 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.39% | -0.49% | +0.07% | |
| 19 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.35% | -0.07% | -1.10% | |
| 20 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.26% | -0.04% | +14.79% | |
| 21 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.16% | -2.39% | |
| 22 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.21% | -0.15% | +6.12% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.00% | -0.19% | -39.04% | |
| 24 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.12% | -5.55% | |
| 25 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.85% | -0.13% | -12.62% | |
| 26 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.84% | -0.10% | -3.82% | |
| 27 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.83% | -0.10% | -6.27% | |
| 28 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 0.75% | -0.08% | -35.52% | |
| 29 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.72% | -0.09% | -4.61% | |
| 30 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.64% | -0.08% | -6.01% | |
| 31 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.62% | -0.10% | +5.84% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.02% | +14.79% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.07% | +14.57% | |
| 34 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.44% | -0.08% | -18.95% | |
| 35 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +6.67% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.04% | +3.93% | |
| 37 | IBTK | Ishares Ibonds Dec 2030 Trea | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +12.00% | |
| 38 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.31% | -0.06% | -0.13% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.02% | +19.83% | |
| 40 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -0.01% | |
| 41 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -4.75% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.22% | +13.25% | |
| 43 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 44 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.20% | +0.03% | +7.13% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | +7.81% | |
| 47 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.18% | -0.18% | EXIT | |
| 48 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.17% | -0.01% | -10.82% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.03% | +7.31% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Foundry Financial Group, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 70 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Foundry Financial Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (10.0%)、AVIV (8.1%)、DYNF (6.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 10.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVSC
市值: US$632.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWD
前期市值: US$29.9萬
在 Q1 2026 季度中，Foundry Financial Group, Inc. 共進行了 65 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 29 個部位、減碼 26 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVSC。 本季清倉部位包含 IWD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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