13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002007960
申報總市值
US$2.3億
US$2.3億
53 檔
21.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Foundry Financial Group, Inc. 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.3億。該機構在本季度申報了 53 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Foundry Financial Group, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Foundry Financial Group, Inc. 的前 5 大持股（包含 IVV, AVIV, JHML）貢獻了組合市值的 21.1%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.66% | +0.33% | +50.70% | |
| 2 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 6.36% | -0.67% | +5.35% | |
| 3 | JHML | John Hancock Multi Fact Lrg | ETF-其他 | 6.33% | -0.08% | +1.71% | |
| 4 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 6.17% | — | +30.52% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.06% | -0.35% | +4.15% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 5.32% | -0.05% | +241.34% | |
| 7 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 4.80% | -0.16% | -39.58% | |
| 8 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-科技型 | 4.48% | +0.46% | — | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.39% | -0.19% | -2.88% | |
| 10 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 3.91% | — | +4.39% | |
| 11 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.61% | +0.47% | -7.95% | |
| 12 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 3.46% | -0.26% | -42.83% | |
| 13 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 3.14% | +0.33% | — | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.13% | +0.01% | -46.90% | |
| 15 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.88% | +0.32% | — | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.79% | — | +2.53% | |
| 17 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 2.36% | — | -32.84% | |
| 18 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 2.34% | -0.05% | -34.09% | |
| 19 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.56% | -0.13% | +6.49% | |
| 20 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.16% | +7.09% | |
| 21 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 1.38% | — | -2.24% | |
| 22 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.28% | -0.49% | — | |
| 23 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.92% | — | — | |
| 24 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.12% | +14.80% | |
| 25 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.88% | -0.10% | +25.45% | |
| 26 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.86% | -0.15% | +0.02% | |
| 27 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.77% | -0.10% | +29.60% | |
| 28 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | +28.09% | |
| 29 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.75% | -0.06% | — | |
| 30 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.68% | — | -0.95% | |
| 31 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.63% | — | +9.22% | |
| 32 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.53% | — | -6.96% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.04% | +1.31% | |
| 34 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | +1.35% | |
| 35 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.51% | +0.37% | -0.66% | |
| 36 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.45% | — | -14.18% | |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.44% | -0.10% | -0.81% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.07% | -1.48% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.36% | -0.01% | -36.36% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.02% | +1001.09% | |
| 41 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.34% | -0.09% | +19.54% | |
| 42 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 43 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | +126.33% | |
| 44 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.30% | -0.08% | +46.23% | |
| 45 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | +0.22% | -1.69% | |
| 47 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.18% | -0.02% | -2.82% | |
| 49 | BSMO | Invesco Bulletshares 2024 Mb | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.03% | -19.97% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Foundry Financial Group, Inc. 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 53 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Foundry Financial Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (8.7%)、AVIV (6.4%)、JHML (6.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 8.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Foundry Financial Group, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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