13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001966351
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
51 檔
59.8%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Foundation Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.9億，整體持股檔數為 51 檔。
Q2 2026 數據顯示 Foundation Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 8 個部位並同步加碼 19 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVW, IVE, IJJ）累計市值佔比達 59.8%，是驅動 Foundation Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 27.41% | -1.73% | -0.35% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 24.76% | -1.80% | +1.22% | |
| 3 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 4.97% | -0.88% | +6.37% | |
| 4 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 4.63% | -0.75% | -4.31% | |
| 5 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 4.11% | -0.93% | -2.46% | |
| 6 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 2.28% | -0.46% | -5.88% | |
| 7 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 2.24% | -0.42% | +27.63% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.23% | +0.24% | -5.52% | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.20% | -7.47% | |
| 10 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.17% | -0.24% | -0.79% | |
| 11 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 2.14% | +0.73% | +11.76% | |
| 12 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.19% | +3.33% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.82% | -0.17% | -0.16% | |
| 14 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.73% | -0.25% | +1.70% | |
| 15 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.22% | -5.75% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.25% | -0.07% | +4.10% | |
| 17 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.11% | +2.67% | |
| 18 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.15% | -4.87% | |
| 19 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.02% | -7.20% | |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.44% | — | |
| 21 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.10% | -13.75% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.57% | -2.22% | |
| 23 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密貨幣 | 0.60% | +0.67% | +47.21% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.59% | +0.02% | +10.10% | |
| 25 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | +16.24% | |
| 26 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +7.33% | |
| 27 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.38% | -0.38% | EXIT | |
| 28 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.38% | -0.25% | -27.05% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | +0.03% | -3.85% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.33% | -0.03% | +0.17% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.32% | +0.14% | +2.21% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.24% | +31.78% | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.10% | — | |
| 34 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.27% | -0.27% | EXIT | |
| 35 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.25% | +0.05% | +15.81% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.24% | +0.13% | — | |
| 37 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.19% | -0.05% | -21.48% | |
| 38 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.18% | +0.05% | — | |
| 39 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 41 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 0.16% | +0.02% | +28.35% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 43 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 44 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 45 | HLAL | Wahed Ftse USA Shariah ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 46 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -13.12% | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.12% | -4.16% | |
| 48 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +199.64% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Foundation Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 51 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Foundation Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (27.4%)、IVE (24.8%)、IJJ (5.0%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 27.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
MU
市值: US$115.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IAU
前期市值: US$28.6萬
在 Q2 2026 季度中，Foundation Wealth Management, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 19 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 MU。 本季清倉部位包含 IAU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。