13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001966351
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
46 檔
59.2%
在 Q3 2025 申報期間，Foundation Wealth Management, LLC（CIK: 0001966351）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.7億，共持有 46 個公開申報部位。
觀察 Q3 2025 的資金脈絡，Foundation Wealth Management, LLC 在獲利結算 2 檔個股的同時，將資本重新部署至 4 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVW, IVE, IWN）累計市值佔比達 59.2%，是驅動 Foundation Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 27.30% | +1.57% | -2.65% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 24.40% | -1.22% | +3.99% | |
| 3 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 4.32% | -0.11% | +39.33% | |
| 4 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 4.07% | +0.19% | +1.03% | |
| 5 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 3.91% | +0.27% | -4.30% | |
| 6 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 3.86% | -0.38% | +4.51% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.44% | -3.71% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.45% | -0.14% | — | |
| 9 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.39% | -0.33% | -0.08% | |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 2.16% | -0.02% | -0.95% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.98% | -0.17% | -0.21% | |
| 12 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.22% | -0.22% | |
| 13 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 1.82% | — | -3.46% | |
| 14 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.14% | -1.99% | |
| 15 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.41% | +0.06% | +4.97% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.14% | -0.10% | -6.46% | |
| 17 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.13% | +4.44% | |
| 18 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.10% | +0.15% | |
| 19 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.00% | +0.33% | -24.39% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.95% | +0.15% | +0.02% | |
| 21 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.35% | -1.23% | |
| 22 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.14% | +1.69% | |
| 23 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.60% | -0.20% | — | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.54% | +0.10% | -4.82% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.53% | -0.13% | — | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.07% | +0.14% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | -0.03% | +1.30% | |
| 28 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.38% | -0.06% | — | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.04% | -15.00% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.07% | -33.19% | |
| 31 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +12.15% | |
| 32 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +18.06% | |
| 33 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | -9.24% | |
| 34 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 35 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.27% | -0.19% | EXIT | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.12% | — | |
| 37 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 38 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.16% | — | +9.08% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | -7.32% | |
| 41 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.15% | — | — | |
| 42 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -15.02% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.13% | NEW | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.17% | NEW | |
| 46 | PRTA | Prothena Corporation plc | 股票-其他 | 0.12% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Foundation Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 46 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Foundation Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (27.3%)、IVE (24.4%)、IWN (4.3%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 27.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AON
市值: US$94.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLK
前期市值: US$37.7萬
在 Q3 2025 季度中，Foundation Wealth Management, LLC 共進行了 40 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 15 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 AON。 本季清倉部位包含 XLK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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