13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
44 檔
54.4%
截至 Q2 2025 季度末，Foundation Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.7億，全數申報部位共有 44 檔。
在 Q2 2025 期間，Foundation Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVW, IVE, IJJ）占據了總市值的 54.4%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 27.87% | +1.57% | +1.18% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 24.20% | -1.22% | +1.76% | |
| 3 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 4.18% | +0.19% | +24.96% | |
| 4 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 3.98% | +0.27% | +21.93% | |
| 5 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 3.79% | -0.38% | +7.22% | |
| 6 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 3.02% | -0.11% | +23.35% | |
| 7 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.44% | -4.35% | |
| 8 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.60% | -0.33% | -0.10% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.15% | -0.14% | -0.13% | |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 2.15% | -0.02% | -5.97% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.09% | -0.17% | -0.94% | |
| 12 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.22% | -1.27% | |
| 13 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 2.06% | — | +0.08% | |
| 14 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.14% | -2.72% | |
| 15 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.39% | +0.06% | +13.34% | |
| 16 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.37% | +0.33% | -15.65% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.28% | -0.10% | +2.39% | |
| 18 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.13% | +0.03% | |
| 19 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.10% | -3.23% | |
| 20 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.35% | +19.38% | |
| 21 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.14% | -1.59% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.75% | +0.15% | +0.02% | |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.04% | -2.50% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.07% | -4.90% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.07% | +70.43% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.10% | +0.05% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.43% | -0.13% | — | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 29 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.39% | -0.06% | — | |
| 30 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.32% | — | +0.16% | |
| 32 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +3.56% | |
| 33 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +15.64% | |
| 34 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 35 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.26% | -0.19% | EXIT | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.12% | — | |
| 37 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 38 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.19% | +0.13% | NEW | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +1.81% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | +1.38% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.16% | — | — | |
| 43 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 44 | PRTA | Prothena Corporation plc | 股票-其他 | 0.08% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Foundation Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 44 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Foundation Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (27.9%)、IVE (24.2%)、IJJ (4.2%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 27.9% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Foundation Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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