13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001966351
申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
43 檔
49.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Foundation Wealth Management, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.7億。該機構在本季度申報了 43 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024 期間，Foundation Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVW, IVE, IJJ）占據了總市值的 49.9%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 26.96% | +1.57% | -2.37% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 26.59% | -1.22% | +1.54% | |
| 3 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 3.80% | +0.19% | -3.00% | |
| 4 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 3.77% | +0.27% | -1.40% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.90% | -0.14% | -8.04% | |
| 6 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.85% | -0.11% | -0.47% | |
| 7 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.85% | -0.33% | -0.11% | |
| 8 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.44% | -4.41% | |
| 9 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 2.39% | -0.02% | -3.61% | |
| 10 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 2.24% | — | +1.57% | |
| 11 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.22% | +0.15% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.18% | -0.17% | — | |
| 13 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.14% | -5.34% | |
| 14 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 1.75% | — | -0.46% | |
| 15 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.52% | +0.33% | -6.49% | |
| 16 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.35% | +0.06% | -1.36% | |
| 17 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.10% | -8.83% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.17% | -0.10% | -3.56% | |
| 19 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.13% | +1.74% | |
| 20 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.14% | -6.23% | |
| 21 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.35% | -1.73% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.79% | +0.15% | -5.51% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.07% | -2.42% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.47% | +0.10% | -4.32% | |
| 25 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.33% | -0.05% | — | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | -0.03% | -4.53% | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.31% | — | -41.13% | |
| 28 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 29 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.25% | -0.06% | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.07% | — | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.12% | — | |
| 32 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 33 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | +15.86% | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.23% | -0.19% | EXIT | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | — | |
| 36 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | — | — | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | — | |
| 40 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 41 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 42 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.16% | -0.13% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Foundation Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 43 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Foundation Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (27.0%)、IVE (26.6%)、IJJ (3.8%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 27.0% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Foundation Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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