13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.7億
US$1.7億
39 檔
46.2%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Foundation Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.7億，整體持股檔數為 39 檔。
在 Q1 2024 期間，Foundation Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Foundation Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVW, IVE, IJJ 等）合計佔整體申報市值的 46.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 26.97% | +1.57% | +3.20% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 25.54% | -1.22% | +6.61% | |
| 3 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 4.09% | +0.19% | -2.25% | |
| 4 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 4.03% | +0.27% | -1.70% | |
| 5 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 2.98% | -0.33% | +1.06% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.44% | -2.37% | |
| 7 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.94% | -0.11% | +2.48% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.62% | -0.14% | -0.93% | |
| 9 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 2.41% | — | +3.21% | |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 2.34% | -0.02% | -2.53% | |
| 11 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.14% | -3.56% | |
| 12 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.22% | +3.28% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.11% | -0.17% | -0.87% | |
| 14 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 1.95% | — | -2.40% | |
| 15 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.85% | +0.33% | -7.42% | |
| 16 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.49% | +0.06% | -6.42% | |
| 17 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.10% | -2.60% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.26% | -0.10% | -11.70% | |
| 19 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.13% | +8.65% | |
| 20 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.14% | -1.94% | |
| 21 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.35% | -2.46% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.84% | +0.15% | +3.41% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.07% | -2.06% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.10% | — | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 26 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.34% | -0.06% | — | |
| 27 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 28 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 29 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.12% | — | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.23% | — | — | |
| 32 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.21% | -0.19% | EXIT | |
| 33 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 34 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 35 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | — | |
| 37 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.16% | — | -1.92% | |
| 39 | NYCBEUR | New York Community Bancorp | 股票-其他 | 0.03% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Foundation Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.7億，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Foundation Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVW (27.0%)、IVE (25.5%)、IJJ (4.1%)。其中最大持股部位 IVW 佔據整體投資組合約 27.0% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Foundation Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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