13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011000
申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
105 檔
43.4%
Foundation Wealth Management, LLC\PA 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$3.0億，分散於 105 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q2 2026 數據顯示 Foundation Wealth Management, LLC\PA 積極進場，新開立 15 個部位並同步加碼 41 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, VCIT, VCSH）累計市值佔比達 43.4%，是驅動 Foundation Wealth Management, LLC\PA 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 12.71% | +3.20% | +6.53% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 9.41% | +1.25% | +5.22% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 5.91% | +1.98% | +10.04% | |
| 4 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 5.88% | -5.88% | EXIT | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.38% | -0.31% | +19.04% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 5.26% | -5.26% | EXIT | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.64% | +1.08% | +6.63% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.01% | +1.26% | +11.46% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.67% | +0.39% | -0.60% | |
| 10 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 3.60% | +0.81% | +5.56% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.85% | -0.30% | +14.11% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.24% | +0.01% | -1.88% | |
| 13 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.95% | +0.45% | +8.91% | |
| 14 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.90% | +0.72% | +8.64% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.76% | +0.18% | +279.63% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.45% | -0.07% | -0.96% | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.35% | +0.13% | -1.09% | |
| 18 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.22% | +0.08% | +0.14% | |
| 19 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.22% | -0.09% | -0.85% | |
| 20 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.29% | -2.67% | |
| 21 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 1.10% | -0.07% | +0.13% | |
| 22 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.89% | +0.08% | — | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.89% | -0.04% | -4.48% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.11% | — | |
| 25 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.10% | +0.03% | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.79% | -0.11% | +0.75% | |
| 27 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | -0.01% | -0.39% | |
| 28 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.77% | +0.07% | -2.09% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.75% | -0.12% | — | |
| 30 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | -9.60% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.20% | +46.36% | |
| 32 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | — | |
| 33 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | -7.94% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | -22.84% | |
| 35 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.57% | -0.09% | -11.14% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.53% | +0.09% | — | |
| 37 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | -0.70% | |
| 38 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.48% | -0.08% | -2.49% | |
| 39 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.39% | +0.05% | — | |
| 40 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.38% | +0.05% | +0.20% | |
| 41 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | +0.00% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | -0.67% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | +9.66% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.10% | +38.15% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.14% | +97.38% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.04% | +1.67% | |
| 48 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.23% | — | — | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | -0.01% | -1.30% | |
| 50 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.22% | -0.08% | -0.02% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Foundation Wealth Management, LLC\PA 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 105 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Foundation Wealth Management, LLC\PA 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (12.7%)、VCIT (9.4%)、VCSH (5.9%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 12.7% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
V
市值: US$175.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IAU
前期市值: US$24.8萬
在 Q2 2026 季度中，Foundation Wealth Management, LLC\PA 共進行了 85 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 41 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 V。 本季清倉部位包含 IAU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。