13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001179232
申報總市值
US$8.6億
US$8.6億
52 檔
22.8%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Foundation Resource Management Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$8.6億，整體持股檔數為 52 檔。
從 Q4 2024 申報觀察，Foundation Resource Management Inc 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 30 檔個股並出清 2 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Foundation Resource Management Inc 的前 5 大核心持股（包含 XOM, BRK-B, TECK 等）合計佔整體申報市值的 22.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 7.77% | -8.06% | EXIT | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.61% | +0.32% | +0.52% | |
| 3 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原物料 | 6.71% | +0.83% | -1.86% | |
| 4 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 5.80% | -0.93% | -0.14% | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 4.92% | — | -1.13% | ||
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 4.83% | — | -1.12% | ||
| 7 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 4.36% | -0.67% | -0.52% | |
| 8 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 4.22% | -0.46% | -0.40% | |
| 9 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 4.13% | -0.86% | -0.25% | |
| 10 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 3.20% | -0.12% | -0.01% | |
| 11 | FHI | Federated Hermes Inc | 股票-金融 | 2.85% | -0.03% | -0.64% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 2.60% | — | -0.34% | ||
| 13 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 2.52% | -0.33% | -0.91% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 2.19% | — | -0.39% | ||
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.11% | +0.29% | -0.51% | |
| 16 | ABEV | Ambev Sa-adr | 股票-非循環性消費 | 2.10% | +0.25% | -0.31% | |
| 17 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 2.06% | +0.44% | -0.67% | |
| 18 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 1.94% | +0.70% | -2.29% | |
| 19 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 1.89% | +0.12% | +17.64% | |
| 20 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.83% | -0.11% | -0.97% | |
| 21 | 0VVB | Paramount Global-class B | 股票-其他 | 1.81% | — | -4.63% | |
| 22 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 1.76% | — | -1.48% | |
| 23 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.63% | +0.08% | -0.86% | |
| 24 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.48% | +0.02% | -0.49% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 1.46% | — | +0.19% | ||
| 26 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.43% | — | -0.57% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 1.29% | — | — | ||
| 28 | TRC | Tejon Ranch Co | 股票-其他 | 1.29% | +0.03% | -0.69% | |
| 29 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 1.26% | +0.04% | +1.68% | |
| 30 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.24% | -0.06% | -0.87% | |
| 31 | PBT | Permian Basin Royalty Trust | 股票-其他 | 1.23% | +0.29% | -1.01% | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 1.21% | — | +0.30% | ||
| 33 | PKE | Park Aerospace CORP | 股票-其他 | 1.15% | +0.67% | +0.76% | |
| 34 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 1.10% | -0.05% | +1.52% | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 1.04% | — | -0.90% | ||
| 36 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.24% | +5.21% | |
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.60% | — | +0.94% | ||
| 38 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.57% | +0.04% | — | |
| 39 | EAFEUR | Graftech International LTD | 股票-其他 | 0.52% | — | -4.39% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.48% | — | +2.28% | ||
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.29% | — | -0.77% | |
| 42 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 股票-原物料 | 0.16% | — | +23.10% | |
| 43 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 0.12% | -0.03% | -1.54% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.11% | — | — | ||
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.11% | — | -0.94% | ||
| 46 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.10% | — | — | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.09% | — | — | ||
| 48 | IMO | Imperial Oil LTD | 股票-能源 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 50 | EMN | Eastman Chemical Co | 股票-原物料 | 0.04% | — | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTR | Nutrien LTD | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 2 | CCJ | Cameco CORP | +0.6% | — | 減碼 |
| 3 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.5% | -0.01% | 減碼 |
| 4 | L | Loews CORP | +0.5% | +17.64% | 加碼 |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.5% | +0.52% | 加碼 |
| 6 | FHI | Federated Hermes Inc | +0.5% | -0.64% | 減碼 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | -0.14% | 減碼 |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -0.57% | 減碼 |
| 9 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.2% | -0.49% | 減碼 |
| 10 | PKE | Park Aerospace CORP | +0.2% | +0.76% | 加碼 |
| 11 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.2% | -0.25% | 減碼 |
| 12 | EAFEUR | Graftech International LTD | +0.1% | -4.39% | 減碼 |
| 13 | BEN | Franklin Resources Inc | +0.1% | -2.29% | 減碼 |
| 14 | CNH | CNH Industrial N.V. | +0.1% | — | 加碼 |
| 15 | MAGN | Magnera CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 16 | OVV | Ovintiv Inc | +0.1% | — | 加碼 |
| 17 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | -0.77% | 減碼 |
| 18 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 0% | — | 不變 |
| 19 | APA | Apa CORP | 0% | +5.21% | 加碼 |
| 20 | COP | Conocophillips | 0% | — | 減碼 |
| 21 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | 0% | +23.10% | 加碼 |
| 22 | 0VVB | Paramount Global-class B | 0% | -4.63% | 減碼 |
| 23 | CB | Chubb Limited | 0% | — | 不變 |
| 24 | PBT | Permian Basin Royalty Trust | — | -1.01% | 減碼 |
| 25 | EMN | Eastman Chemical Co | — | — | 不變 |
| 26 | DG | Dollar General CORP | 0% | +1.68% | 加碼 |
| 27 | CVE | Cenovus Energy Inc | 0% | +1.52% | 加碼 |
| 28 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 0% | — | 不變 |
| 29 | RIG | Transocean Ltd. | 0% | -1.54% | 減碼 |
| 30 | IMO | Imperial Oil LTD | 0% | — | 不變 |
| 31 | MOS | Mosaic Co/the | 0% | — | 減碼 |
| 32 | TRC | Tejon Ranch Co | 0% | -0.69% | 減碼 |
| 33 | MUR | Murphy Oil CORP | 0% | EXIT | 清倉 |
| 34 | DVN | Devon Energy CORP | 0% | — | 加碼 |
| 35 | PFE | Pfizer Inc | -0.1% | -0.91% | 減碼 |
| 36 | HPQ | Hp Inc | -0.1% | -0.67% | 減碼 |
| 37 | PSX | Phillips 66 | -0.1% | -0.87% | 減碼 |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -0.44% | 減碼 |
| 39 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -0.1% | -0.86% | 減碼 |
| 40 | GLT1EUR | Glatfelter CORP | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | -0.51% | 減碼 |
| 42 | INTC | Intel CORP | -0.2% | -0.97% | 減碼 |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | -0.2% | -0.40% | 減碼 |
| 44 | SNY | Sanofi-adr | -0.2% | — | 減碼 |
| 45 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -0.3% | — | 加碼 |
| 46 | ABX | Barrick Gold CORP | -0.4% | -1.48% | 減碼 |
| 47 | TEN | Tsakos Energy Navigation Limited | -0.4% | — | 減碼 |
| 48 | ABEV | Ambev Sa-adr | -0.5% | -0.31% | 減碼 |
| 49 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | -1.5% | -1.86% | 減碼 |
| 50 | NEM | Newmont CORP | -1.5% | -0.52% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Foundation Resource Management Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.6億，共申報了 52 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Foundation Resource Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：XOM (7.8%)、BRK-B (7.6%)、TECK (6.7%)。其中最大持股部位 XOM 佔據整體投資組合約 7.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NTR
市值: US$774.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GLT1EUR
前期市值: US$76.3萬
在 Q4 2024 季度中，Foundation Resource Management Inc 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 11 個部位、減碼 30 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 NTR。 本季清倉部位包含 GLT1EUR。
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