13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$60.9億
US$60.9億
433 檔
50.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$60.9億。該機構在本季度申報了 433 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2026 的申報異動，Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 116 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, VEU, HELO）占據了總市值的 50.9%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 433 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 31.29% | +0.37% | +1.29% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 10.70% | -0.09% | +1.26% | |
| 3 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 3.75% | +0.38% | +14.95% | |
| 4 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 3.03% | +0.23% | +14.35% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.09% | -1.30% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.56% | -0.13% | +1.74% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.43% | -0.15% | -4.98% | |
| 8 | TSPA | T Rowe Price US Eqy Research | ETF-其他 | 2.42% | +0.23% | +12.69% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.11% | +5.32% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.18% | -0.04% | +3.86% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.07% | -0.05% | -3.51% | |
| 12 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.03% | -3.29% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.13% | -0.04% | -0.45% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.07% | -0.07% | -4.95% | |
| 15 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.03% | -1.01% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | -1.86% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.09% | -5.67% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.13% | -0.57% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.85% | -0.04% | -0.08% | |
| 20 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.02% | -1.20% | |
| 21 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | -2.91% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.05% | -6.30% | |
| 23 | GQGU | Gqg US Equity ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.34% | +139.55% | |
| 24 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | -1.37% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.08% | -2.44% | |
| 26 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.59% | -0.59% | EXIT | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | — | -3.80% | |
| 28 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | -9.77% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.03% | -0.70% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.17% | +1.57% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | +485.80% | |
| 32 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -6.47% | |
| 33 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -1.41% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.01% | -0.72% | |
| 35 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +5.39% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | -0.02% | +0.04% | |
| 37 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | -7.30% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.34% | -0.08% | +2.39% | |
| 39 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.34% | -0.05% | -5.21% | |
| 40 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.14% | +831.30% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.32% | -0.03% | -1.75% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -6.55% | |
| 43 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 0.30% | -0.04% | -4.14% | |
| 44 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.04% | -0.16% | |
| 45 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.01% | -0.33% | |
| 46 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.28% | -0.01% | -3.08% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.03% | -1.22% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | — | +1.02% | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -5.01% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.09% | -0.92% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$60.9億，共申報了 433 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (31.3%)、VEU (10.7%)、HELO (3.8%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 31.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DE
市值: US$478.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HON
前期市值: US$93.1萬
在 Q2 2026 季度中，Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC 共進行了 196 項持倉異動，包含新建倉 32 個部位、加碼 84 個部位、減碼 73 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 DE。 本季清倉部位包含 HON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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