13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001910636
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
80 檔
39.6%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Forum Private Client Group LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.4億，整體持股檔數為 80 檔。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Forum Private Client Group LLC 在獲利結算 3 檔個股的同時，將資本重新部署至 2 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Forum Private Client Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 VYM, JCPB, DFAI 等）合計佔整體申報市值的 39.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 11.15% | -0.30% | +1.76% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 10.65% | -0.66% | +5.79% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 8.29% | +0.34% | +10.85% | |
| 4 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 7.29% | +0.56% | +5.12% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 7.00% | +0.31% | +2.36% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 5.33% | -0.44% | +2.97% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.38% | +0.45% | +11.31% | |
| 8 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 3.92% | -0.74% | -11.85% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.74% | +0.17% | +0.45% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 3.59% | +0.49% | +6.53% | |
| 11 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 2.90% | -0.10% | +4.95% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.18% | +3.60% | |
| 13 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.19% | +22.02% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.88% | +0.14% | +9.88% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.87% | +0.04% | +9.93% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.01% | -4.48% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.67% | +0.32% | -2.19% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.41% | -0.09% | -5.23% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.23% | -13.29% | |
| 20 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.11% | -4.39% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.06% | -0.41% | |
| 22 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.06% | -0.12% | -2.59% | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.19% | -13.58% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | +13.66% | |
| 25 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.57% | -0.07% | -7.45% | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | — | +12.02% | |
| 27 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.54% | +0.05% | +13.14% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | -2.17% | |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.49% | -0.01% | -4.09% | |
| 30 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +15.38% | |
| 31 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | +22.17% | |
| 32 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.07% | +9.56% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.35% | +0.02% | -7.57% | |
| 34 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -4.99% | |
| 35 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +5.00% | |
| 36 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +38.95% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.04% | -2.62% | |
| 38 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.01% | -1.93% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | +0.45% | |
| 40 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +26.16% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | +0.01% | +6.70% | |
| 42 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.25% | — | -11.31% | |
| 43 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -3.51% | |
| 44 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -3.03% | |
| 45 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.20% | — | +0.66% | |
| 46 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -0.02% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | +20.98% | |
| 48 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -0.12% | |
| 49 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -9.87% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | +70.79% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Forum Private Client Group LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 80 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Forum Private Client Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VYM (11.2%)、JCPB (10.7%)、DFAI (8.3%)。其中最大持股部位 VYM 佔據整體投資組合約 11.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
META
市值: US$24.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PRF
前期市值: US$26.5萬
在 Q1 2026 季度中，Forum Private Client Group LLC 共進行了 78 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 41 個部位、減碼 32 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 META。 本季清倉部位包含 PRF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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