13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001910636
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
76 檔
27.8%
Q1 2025 季度申報顯示，Forum Private Client Group LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.4億，涵蓋 76 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025 期間，Forum Private Client Group LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JCPB, VYM, DFAS）占據了總市值的 27.8%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 11.58% | -0.66% | +5.23% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 9.84% | -0.30% | +2.74% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 6.70% | +0.31% | +4.27% | |
| 4 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 6.28% | +0.56% | +1.98% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.15% | +0.34% | +7.25% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 6.03% | -0.44% | +4.04% | |
| 7 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 4.97% | -0.74% | +0.48% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.87% | +0.17% | +2.99% | |
| 9 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 3.37% | -0.10% | -13.05% | |
| 10 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.18% | +32.18% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.06% | +0.45% | +5.65% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.83% | +0.49% | +4.39% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.01% | -2.40% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.13% | -0.09% | -2.60% | |
| 15 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.19% | +8.74% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.00% | +0.32% | -4.82% | |
| 17 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.19% | +5.36% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.23% | -1.67% | |
| 19 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.04% | +27.86% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.43% | -0.12% | +5.92% | |
| 21 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.11% | -1.36% | |
| 22 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.35% | +0.14% | +5.15% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.06% | -0.41% | |
| 24 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.89% | -0.07% | -3.93% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | -4.71% | |
| 26 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -13.16% | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +8.96% | |
| 28 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.54% | +0.05% | +7.88% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.02% | -3.52% | |
| 30 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.49% | -0.01% | -2.44% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | — | -0.92% | |
| 32 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -2.25% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | +0.04% | -3.59% | |
| 34 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | -3.44% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.01% | -0.06% | |
| 36 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +1.78% | |
| 37 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.32% | — | -2.55% | |
| 38 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.31% | -0.01% | -0.66% | |
| 39 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +0.33% | |
| 40 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | +0.11% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | +0.09% | |
| 42 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | -0.91% | |
| 43 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.24% | — | +0.62% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | +0.01% | -0.47% | |
| 45 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.07% | — | |
| 46 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.22% | -0.01% | +4.86% | |
| 47 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -4.01% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.01% | +0.47% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +0.22% | |
| 50 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.04% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Forum Private Client Group LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 76 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Forum Private Client Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JCPB (11.6%)、VYM (9.8%)、DFAS (6.7%)。其中最大持股部位 JCPB 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q1 2025 季度中，Forum Private Client Group LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。