13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001910636
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
75 檔
27.3%
Forum Private Client Group LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.4億，分散於 75 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，Forum Private Client Group LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Forum Private Client Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 JCPB, VYM, DFAS 等）合計佔整體申報市值的 27.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 11.06% | -0.66% | +7.23% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 9.70% | -0.30% | +0.85% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 7.18% | +0.31% | +3.39% | |
| 4 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 7.04% | +0.56% | -2.44% | |
| 5 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 5.83% | -0.44% | +4.79% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.50% | +0.34% | +8.23% | |
| 7 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 4.81% | -0.74% | +2.18% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.04% | +0.17% | +0.55% | |
| 9 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 3.96% | -0.10% | -20.36% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.02% | +0.45% | +3.68% | |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.73% | +0.49% | +1.93% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.18% | +73.83% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.01% | -4.44% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.20% | -0.09% | -3.55% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.01% | +0.32% | -2.47% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.23% | -2.25% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.96% | -0.19% | +0.71% | |
| 18 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.19% | +4.37% | |
| 19 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.11% | -4.98% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.06% | -2.39% | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.35% | -0.12% | -5.59% | |
| 22 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.30% | +0.14% | +24.41% | |
| 23 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.04% | +31.04% | |
| 24 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.90% | -0.07% | -9.82% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | -1.61% | |
| 26 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | -19.76% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.60% | +0.02% | +3.92% | |
| 28 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.54% | +0.05% | -16.02% | |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.51% | -0.01% | -6.11% | |
| 30 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | +9.53% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | -0.45% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.01% | +26.04% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.04% | +3.04% | |
| 34 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.37% | — | -2.51% | |
| 35 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | -0.14% | |
| 36 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +3.15% | |
| 37 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +63.90% | |
| 38 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -4.71% | |
| 39 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | +8.44% | |
| 40 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.26% | -0.01% | -3.74% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -1.89% | |
| 42 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.24% | — | +0.62% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.01% | +20.06% | |
| 44 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -14.14% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | +0.01% | -2.02% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.21% | +0.01% | +4.75% | |
| 47 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.21% | -0.01% | -0.02% | |
| 48 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | +0.13% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +50.78% | |
| 50 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.04% | +0.08% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Forum Private Client Group LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 75 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Forum Private Client Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JCPB (11.1%)、VYM (9.7%)、DFAS (7.2%)。其中最大持股部位 JCPB 佔據整體投資組合約 11.1% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Forum Private Client Group LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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