13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001910636
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
74 檔
26.7%
截至 Q3 2024 季度末，Forum Private Client Group LLC 的美股持倉估值約為 US$3.4億，全數申報部位共有 74 檔。
在 Q3 2024 期間，Forum Private Client Group LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JCPB, VYM, DFAS）占據了總市值的 26.7%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 10.77% | -0.66% | +7.78% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 9.66% | -0.30% | +3.05% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 6.90% | +0.31% | +4.96% | |
| 4 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 6.73% | +0.56% | -1.17% | |
| 5 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 5.79% | -0.44% | +4.87% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.52% | +0.34% | +2.76% | |
| 7 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 5.16% | -0.74% | +4.07% | |
| 8 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 5.16% | -0.10% | -12.57% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.93% | +0.17% | +0.10% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.91% | +0.45% | +4.37% | |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 2.88% | +0.49% | +2.59% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.01% | -7.21% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.38% | -0.09% | -4.42% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.36% | +0.32% | -7.84% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.23% | -0.48% | |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.19% | +3.82% | |
| 17 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.19% | +7.06% | |
| 18 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.11% | -3.28% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.49% | -0.12% | -11.27% | |
| 20 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.18% | +104.70% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.06% | -5.16% | |
| 22 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.04% | +40.22% | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.06% | +0.14% | +5.72% | |
| 24 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.02% | -0.07% | -13.70% | |
| 25 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.02% | -19.83% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | -0.58% | |
| 27 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.63% | +0.05% | -6.84% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.58% | +0.02% | -7.65% | |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.56% | -0.01% | -3.01% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | — | +1.20% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | +5.05% | |
| 32 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.38% | — | -4.68% | |
| 33 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -3.06% | |
| 34 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | -0.92% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.04% | -4.42% | |
| 36 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +0.42% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -4.22% | |
| 38 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | +0.01% | -0.60% | |
| 39 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -11.11% | |
| 40 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -6.52% | |
| 41 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.26% | -0.01% | -0.25% | |
| 42 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -13.46% | |
| 43 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.21% | -0.01% | -15.97% | |
| 44 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.21% | -0.01% | +0.13% | |
| 45 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.21% | — | — | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | +0.01% | -0.18% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.01% | +0.09% | |
| 48 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.03% | +0.27% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.20% | +0.01% | -0.51% | |
| 50 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -0.84% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Forum Private Client Group LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 74 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Forum Private Client Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JCPB (10.8%)、VYM (9.7%)、DFAS (6.9%)。其中最大持股部位 JCPB 佔據整體投資組合約 10.8% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Forum Private Client Group LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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