13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001911832
申報總市值
US$77.0億
US$77.0億
352 檔
62.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Forum Financial Management, LP 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$77.0億。該機構在本季度申報了 352 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2026 的申報異動，Forum Financial Management, LP 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 113 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAC, TLH, DFAT）占據了總市值的 62.9%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 352 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 24.27% | +0.47% | +0.63% | |
| 2 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 12.48% | -0.20% | +8.34% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 9.32% | -0.34% | +0.33% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 8.23% | -0.02% | -3.88% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.88% | +0.28% | +1.51% | |
| 6 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 6.70% | -0.19% | +2.73% | |
| 7 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 4.76% | +0.05% | +4.09% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.65% | -4.65% | EXIT | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.91% | +0.27% | +0.67% | |
| 10 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 2.79% | +0.03% | +1.65% | |
| 11 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.62% | +0.28% | +0.01% | |
| 12 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.01% | -2.21% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | +0.14% | -0.67% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.53% | -0.99% | |
| 15 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.84% | -0.52% | -0.76% | |
| 16 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | -1.23% | |
| 17 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.60% | |
| 18 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.50% | +0.05% | -22.06% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.02% | -2.80% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.44% | — | +0.76% | |
| 21 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | +4.85% | |
| 22 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -1.11% | |
| 23 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | -1.78% | |
| 24 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -2.37% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.11% | -2.31% | |
| 26 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +2.29% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.01% | +25.91% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.18% | +0.01% | +1.68% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.17% | +0.05% | +2.76% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | +0.01% | +0.99% | |
| 31 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 32 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +2.05% | |
| 33 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.15% | -0.01% | -3.04% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.15% | — | -2.29% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.15% | — | -14.64% | |
| 36 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.13% | — | +15.97% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | -58.58% | |
| 39 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.10% | — | -0.64% | |
| 40 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.10% | — | -2.36% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.09% | — | +316.17% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.08% | +0.01% | -0.53% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.08% | — | +2.56% | |
| 44 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 0.08% | — | — | |
| 45 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.08% | -0.04% | -10.32% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.07% | -0.03% | +5.98% | |
| 47 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | +0.36% | |
| 48 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 49 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.06% | +0.02% | +0.01% | |
| 50 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.06% | +0.01% | -0.42% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Forum Financial Management, LP 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$77.0億，共申報了 352 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Forum Financial Management, LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (24.3%)、TLH (12.5%)、DFAT (9.3%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 24.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FRMI
市值: US$107.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HON
前期市值: US$51.4萬
在 Q2 2026 季度中，Forum Financial Management, LP 共進行了 188 項持倉異動，包含新建倉 36 個部位、加碼 77 個部位、減碼 60 個部位以及清倉 15 個部位。 其中最大新建倉標的為 FRMI。 本季清倉部位包含 HON。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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