13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002106311
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
84 檔
40.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Fortune Financial Group, Inc. 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.3億。該機構在本季度申報了 84 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Fortune Financial Group, Inc. 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 13 個全新部位及加碼 43 檔持股的同時，亦同步清倉 25 檔並減碼 15 檔標的。
整體而言，Fortune Financial Group, Inc. 的前 5 大持股（包含 USFR, SPLV, COWZ）貢獻了組合市值的 40.2%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 13.95% | -8.24% | +96.75% | |
| 2 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 12.79% | -6.29% | +108.92% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 9.93% | -5.36% | +109.59% | |
| 4 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型股與成長 | 6.23% | -4.09% | +105.14% | |
| 5 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 3.36% | -0.24% | +23.36% | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 3.33% | +0.37% | +7.37% | |
| 7 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | 股票-其他 | 2.98% | -1.52% | +53.35% | |
| 8 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.85% | -0.77% | +81.71% | |
| 9 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 2.53% | +0.66% | +18.50% | |
| 10 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.28% | -0.15% | +5.31% | |
| 11 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.99% | -0.15% | +1.08% | |
| 12 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.87% | +98.93% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.65% | -0.63% | +131.56% | |
| 14 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.40% | -0.17% | +0.01% | |
| 15 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.50% | +7.46% | |
| 16 | FBSPX | Franklin Bsp Privat Crdt-adv | 股票-其他 | 1.33% | -0.10% | — | |
| 17 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.25% | +0.38% | +5.62% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.60% | +100.00% | |
| 19 | NWFFX | Amer Fnds New World-f1 | 股票-其他 | 1.07% | -0.52% | +98.96% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.97% | +5.34% | -81.79% | |
| 21 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.89% | -0.14% | +100.00% | |
| 22 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.84% | +0.06% | +13.61% | |
| 23 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.84% | -0.42% | +100.00% | |
| 24 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.76% | +0.09% | +15.11% | |
| 25 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.67% | +0.34% | -3.61% | |
| 26 | VFLEX | First Trust Alt Opport-i | 股票-其他 | 0.66% | +6.23% | — | |
| 27 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.58% | +4.94% | |
| 28 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.64% | -0.07% | +6.34% | |
| 29 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.64% | -0.20% | +114.06% | |
| 30 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 0.63% | +0.12% | +15.96% | |
| 31 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.61% | -0.08% | +10.70% | |
| 32 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.60% | -0.06% | -0.88% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.28% | +113.68% | |
| 34 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.55% | -0.09% | — | |
| 35 | GRPM | Invesco S&p Midcap 400 Garp | ETF-其他 | 0.53% | +0.06% | +26.61% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +3.75% | -88.68% | |
| 37 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.52% | -0.29% | +131.89% | |
| 38 | SWPPX | Schwab S&p 500 Index-sel | 股票-其他 | 0.51% | — | -4.10% | |
| 39 | VEXAX | Vanguard Ext Mkt Indx-adm | 股票-其他 | 0.49% | -0.02% | +0.32% | |
| 40 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | +59.66% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.72% | -55.50% | |
| 42 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.47% | EXIT | |
| 43 | RSPS | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.47% | -0.22% | +36.90% | |
| 44 | SGUXX | Schwab Govt Mny Fnd-ult | 股票-其他 | 0.45% | -0.09% | -0.08% | |
| 45 | BAUG | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 46 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.20% | +117.57% | |
| 47 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -2.71% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.40% | -0.02% | +0.03% | |
| 49 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | -0.67% | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.20% | +100.00% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fortune Financial Group, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 84 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Fortune Financial Group, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：USFR (13.9%)、SPLV (12.8%)、COWZ (9.9%)。其中最大持股部位 USFR 佔據整體投資組合約 13.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FBSPX
市值: US$147.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FLTR
前期市值: US$223.4萬
在 Q1 2026 季度中，Fortune Financial Group, Inc. 共進行了 96 項持倉異動，包含新建倉 13 個部位、加碼 43 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 25 個部位。 其中最大新建倉標的為 FBSPX。 本季清倉部位包含 FLTR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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