13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002039501
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
56 檔
32.6%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Fortress Financial Solutions, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.2億，整體持股檔數為 56 檔。
觀察 Q1 2026 的資金脈絡，Fortress Financial Solutions, LLC 在獲利結算 9 檔個股的同時，將資本重新部署至 6 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Fortress Financial Solutions, LLC 的前 5 大核心持股（包含 QQQ, VCIT, IVV 等）合計佔整體申報市值的 32.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
AMLP
市值: US$97.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CCL1EUR
前期市值: US$80.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.38% | +1.02% | -8.92% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 9.01% | -1.71% | +5.32% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.62% | +1.76% | +5.06% | |
| 4 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 6.12% | -0.99% | +4.32% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.05% | -0.12% | -2.89% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 4.72% | -0.72% | +7.43% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.46% | +0.04% | -2.36% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.77% | -0.41% | -8.35% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.49% | -0.53% | +6.39% | |
| 10 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 3.40% | -0.11% | +11.20% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.91% | -0.06% | -10.70% | |
| 12 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 2.66% | +0.39% | +2.12% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.13% | +1.05% | -9.38% | |
| 14 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.23% | +28.65% | |
| 15 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 1.75% | -0.39% | -5.22% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.63% | +0.01% | -2.37% | |
| 17 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 1.58% | -0.39% | +3.00% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.39% | -0.51% | -11.25% | |
| 19 | PCY | Invesco Emerging Markets Sov | ETF-新興市場 | 1.17% | -0.07% | +65.11% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.17% | -0.15% | -1.56% | |
| 21 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.05% | +4.74% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.12% | — | -16.27% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.07% | -0.27% | -4.81% | |
| 24 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | — | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.00% | -0.33% | -7.18% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.19% | -49.81% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.91% | +0.07% | +5.49% | |
| 28 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.85% | +0.04% | -0.77% | |
| 29 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.09% | -0.12% | |
| 30 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.82% | -0.14% | +0.37% | |
| 31 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.81% | -0.08% | -0.84% | |
| 32 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.77% | -0.21% | +8.82% | |
| 33 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.75% | +0.11% | +38.36% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.02% | +0.28% | |
| 35 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.65% | +0.07% | +132.39% | |
| 36 | MLI | Mueller Industries Inc | 股票-工業 | 0.62% | -0.13% | -0.34% | |
| 37 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 0.62% | +0.08% | +111.79% | |
| 38 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.59% | -0.04% | +9.10% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | — | +5.78% | |
| 40 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.53% | +0.07% | +138.37% | |
| 41 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.52% | +0.69% | +18.32% | |
| 42 | HEI | Heico CORP | 股票-工業 | 0.51% | -0.16% | +2.80% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.06% | +6.67% | |
| 44 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.42% | -0.24% | -18.20% | |
| 45 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.41% | -0.09% | +5.59% | |
| 46 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | — | |
| 47 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 0.36% | -0.06% | — | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | — | -2.21% | |
| 49 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | +17.44% | |
| 50 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.29% | +0.05% | +0.15% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fortress Financial Solutions, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 56 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Fortress Financial Solutions, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (11.4%)、VCIT (9.0%)、IVV (8.6%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 11.4% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Fortress Financial Solutions, LLC 共進行了 64 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 27 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 AMLP。 本季清倉部位包含 CCL1EUR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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