13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001697478
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
108 檔
22.5%
在 Q4 2024 申報期間，Fortis Advisors, LLC（CIK: 0001697478）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.1億，共持有 108 個公開申報部位。
Q4 2024 數據顯示 Fortis Advisors, LLC 積極進場，新開立 5 個部位並同步加碼 57 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Fortis Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUSB, BSV, DBND 等）合計佔整體申報市值的 22.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 11.59% | -0.60% | +0.51% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.57% | -0.35% | -0.07% | |
| 3 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 4.81% | -0.24% | -2.35% | |
| 4 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.86% | +0.91% | +2.13% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.07% | +1.46% | |
| 6 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.59% | -0.38% | +107.00% | |
| 7 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 3.52% | -0.19% | +1.39% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.05% | +0.16% | -10.79% | |
| 9 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 2.88% | -0.37% | +0.20% | |
| 10 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 2.79% | -0.47% | -0.77% | |
| 11 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 2.71% | +0.22% | +8.43% | |
| 12 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.11% | +0.97% | |
| 13 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 2.07% | — | +2.24% | |
| 14 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 1.94% | — | +3.62% | |
| 15 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.91% | — | +1.29% | |
| 16 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 1.71% | — | +1.90% | |
| 17 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.65% | -0.04% | +0.61% | |
| 18 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.64% | -0.44% | -0.00% | |
| 19 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.06% | +1.92% | |
| 20 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.54% | -0.08% | +101.96% | |
| 21 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.51% | — | +2.89% | |
| 22 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.32% | +2.06% | -1.02% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.19% | +0.24% | -2.57% | |
| 24 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.02% | +1.98% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.15% | +0.08% | +0.26% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.03% | +0.11% | -0.07% | |
| 27 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.03% | — | +1.48% | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.95% | +0.04% | +0.29% | |
| 29 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | +0.78% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.75% | +0.15% | -0.57% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.05% | +0.62% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.63% | -0.24% | — | |
| 33 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.60% | — | -23.05% | |
| 34 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.57% | +0.01% | +0.16% | |
| 35 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.57% | -0.03% | +1.51% | |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.01% | +1.10% | |
| 37 | FHI | Federated Hermes Inc | 股票-金融 | 0.48% | — | — | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.47% | +0.12% | +28.51% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.47% | — | +2.38% | |
| 40 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +1.61% | |
| 41 | SOFI | Sofi Technologies Inc | 股票-金融 | 0.45% | +0.01% | — | |
| 42 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 43 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.44% | — | +0.88% | |
| 44 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非循環性消費 | 0.44% | — | — | |
| 45 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | +0.09% | +2.40% | |
| 46 | PTB | Potbelly CORP | 股票-其他 | 0.43% | — | — | |
| 47 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.43% | — | +11.68% | |
| 48 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.42% | +0.10% | +7.56% | |
| 49 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.41% | +0.07% | +0.34% | |
| 50 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +1.99% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fortis Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 108 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Fortis Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUSB (11.6%)、BSV (7.6%)、DBND (4.8%)。其中最大持股部位 VUSB 佔據整體投資組合約 11.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FHI
市值: US$72.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IEFA
前期市值: US$34.1萬
在 Q4 2024 季度中，Fortis Advisors, LLC 共進行了 83 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 57 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 FHI。 本季清倉部位包含 IEFA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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