13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001697478
申報總市值
US$2.1億
US$2.1億
106 檔
23.1%
Q3 2024 季度申報顯示，Fortis Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$2.1億，涵蓋 106 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Fortis Advisors, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 46 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Fortis Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 VUSB, BSV, DBND）貢獻了組合市值的 23.1%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
SCHP
市值: US$549.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BND
前期市值: US$461.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 11.46% | -0.60% | -8.89% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 7.62% | -0.35% | -7.59% | |
| 3 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 5.09% | -0.24% | +43.02% | |
| 4 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 4.12% | +0.91% | +57.87% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.73% | +0.16% | -8.40% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.65% | +0.07% | +35.45% | |
| 7 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.38% | — | |
| 8 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 3.08% | -0.19% | +3.97% | |
| 9 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 3.08% | -0.37% | +1783.62% | |
| 10 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 2.79% | -0.47% | -2.47% | |
| 11 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 2.39% | +0.22% | +1091.61% | |
| 12 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.11% | -6.05% | |
| 13 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 2.16% | — | — | |
| 14 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 2.04% | — | -53.22% | |
| 15 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.91% | -0.44% | -5.27% | |
| 16 | RSPG | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.87% | — | +20.18% | |
| 17 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 1.77% | — | -0.30% | |
| 18 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.68% | +2.06% | — | |
| 19 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.63% | -0.04% | +0.65% | |
| 20 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.06% | +6.34% | |
| 21 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.53% | -0.08% | -0.65% | |
| 22 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.46% | — | — | |
| 23 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.02% | +2.12% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.06% | +0.08% | +0.06% | |
| 25 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.06% | — | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.06% | +0.24% | -2.01% | |
| 27 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.93% | +0.04% | +0.28% | |
| 28 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | -56.42% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | +0.11% | -1.29% | |
| 30 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.80% | — | +0.61% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.05% | +2.86% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.66% | +0.15% | -2.16% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.62% | -0.24% | — | |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 35 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.61% | +0.01% | -36.18% | |
| 36 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.55% | -0.03% | +1.30% | |
| 37 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非循環性消費 | 0.50% | — | — | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.49% | — | +50.10% | |
| 39 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.49% | — | -77.61% | |
| 40 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +1.29% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | — | |
| 42 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 43 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.09% | +9.94% | |
| 44 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.39% | +0.07% | -4.51% | |
| 45 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +49.34% | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.38% | — | +26.16% | |
| 47 | PTB | Potbelly CORP | 股票-其他 | 0.38% | — | — | |
| 48 | ESI | Element Solutions Inc | 股票-原物料 | 0.37% | +0.06% | — | |
| 49 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | +3.83% | |
| 50 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.36% | +0.10% | +8.82% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Fortis Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.1億，共申報了 106 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Fortis Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUSB (11.5%)、BSV (7.6%)、DBND (5.1%)。其中最大持股部位 VUSB 佔據整體投資組合約 11.5% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Fortis Advisors, LLC 共進行了 72 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 35 個部位、減碼 22 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHP。 本季清倉部位包含 BND。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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