13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
71 檔
43.9%
截至 Q4 2025 季度末，ForthRight Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.9億，全數申報部位共有 71 檔。
Q4 2025 的申報記錄反映 ForthRight Wealth Management, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 20 筆增持與 19 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VOO, SCHD, IUSV）占據了總市值的 43.9%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.23% | +0.08% | -1.93% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.95% | -0.70% | +0.26% | |
| 3 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 8.86% | -0.47% | +0.11% | |
| 4 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 8.50% | +0.63% | -2.10% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.79% | +0.84% | +1.02% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 6.43% | -0.38% | +5.29% | |
| 7 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 5.56% | -0.48% | -15.26% | |
| 8 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 5.39% | -0.08% | +10.86% | |
| 9 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 4.79% | +0.14% | +14.82% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.93% | +0.17% | +1.55% | |
| 11 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 2.35% | +0.34% | +16.83% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.22% | -6.42% | |
| 13 | SMDV | Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF | ETF-其他 | 1.66% | — | +1.26% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.64% | +0.05% | -1.31% | |
| 15 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 1.54% | -0.24% | +1.22% | |
| 16 | IDOG | Alps International Sector Di | ETF-其他 | 1.52% | -0.27% | +0.76% | |
| 17 | TRPA | Hartford Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.16% | -17.66% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.03% | -2.06% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.87% | +0.02% | +0.01% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.80% | — | -3.14% | |
| 21 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.49% | — | — | |
| 22 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | -3.36% | |
| 23 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.04% | -0.14% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.38% | -0.01% | -13.90% | |
| 26 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | -33.28% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.36% | +0.02% | -6.35% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.36% | +0.02% | +1.44% | |
| 29 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.34% | -0.03% | +0.28% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.02% | -0.66% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | -0.13% | |
| 32 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 34 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.03% | -1.46% | |
| 35 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.27% | — | -0.05% | |
| 36 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.01% | +0.02% | |
| 37 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.23% | -0.01% | -1.41% | |
| 38 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 39 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +0.04% | |
| 40 | IBTA | Ibotta Inc-cl A | 股票-其他 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 42 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | +12.96% | |
| 43 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +0.08% | |
| 45 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | — | |
| 46 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | -0.05% | +4.24% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.04% | +4.51% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.02% | +5.89% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，ForthRight Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 71 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，ForthRight Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (14.2%)、SCHD (9.9%)、IUSV (8.9%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 14.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VCSH
市值: US$56.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DUK
前期市值: US$20.0萬
在 Q4 2025 季度中，ForthRight Wealth Management, LLC 共進行了 39 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 17 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 VCSH。 本季清倉部位包含 DUK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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