13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001841633
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
69 檔
43.4%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，ForthRight Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.9億，整體持股檔數為 69 檔。
Q3 2025 數據顯示 ForthRight Wealth Management, LLC 積極進場，新開立 9 個部位並同步加碼 22 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, SCHD, IUSV）累計市值佔比達 43.4%，是驅動 ForthRight Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.32% | +0.08% | +1.37% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.99% | -0.70% | +4.44% | |
| 3 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 8.72% | -0.47% | +2.83% | |
| 4 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 8.60% | +0.63% | -0.65% | |
| 5 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.63% | +0.84% | +2.77% | |
| 6 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 6.57% | -0.48% | -10.52% | |
| 7 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 6.19% | -0.38% | +3.12% | |
| 8 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 4.95% | -0.08% | +6.76% | |
| 9 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 4.23% | +0.14% | +8.16% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.96% | +0.17% | +3.09% | |
| 11 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.22% | +12.63% | |
| 12 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 2.00% | +0.34% | +18.58% | |
| 13 | SMDV | Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF | ETF-其他 | 1.67% | — | +1.22% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.64% | +0.05% | — | |
| 15 | TRPA | Hartford Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.16% | -4.13% | |
| 16 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 1.46% | -0.24% | -0.99% | |
| 17 | IDOG | Alps International Sector Di | ETF-其他 | 1.40% | -0.27% | +0.56% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.03% | -0.05% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.86% | +0.02% | +0.25% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.78% | — | +6.64% | |
| 21 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | -20.51% | |
| 22 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.54% | — | — | |
| 23 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.04% | — | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.01% | -0.22% | |
| 25 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | -11.19% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.37% | -0.03% | -0.10% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.02% | +6.21% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.02% | +98.19% | |
| 30 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | +0.02% | +10.69% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.31% | +0.02% | +1.99% | |
| 33 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | -0.16% | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -1.11% | |
| 35 | IBTA | Ibotta Inc-cl A | 股票-其他 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 36 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.24% | -0.01% | +0.18% | |
| 37 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.23% | — | +0.05% | |
| 39 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.01% | -0.15% | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -0.80% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.03% | -1.63% | |
| 43 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | -9.51% | |
| 44 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | +3.10% | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +12.58% | |
| 46 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.02% | -7.66% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.04% | +8.94% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.12% | -0.05% | +4.57% | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.12% | — | +41.69% | |
| 50 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.11% | — | -3.88% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，ForthRight Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 69 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，ForthRight Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (14.3%)、SCHD (10.0%)、IUSV (8.7%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 14.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JIRE
市值: US$688.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
RSPF
前期市值: US$229.8萬
在 Q3 2025 季度中，ForthRight Wealth Management, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 22 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 JIRE。 本季清倉部位包含 RSPF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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