13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001841633
申報總市值
US$3.9億
US$3.9億
60 檔
39.1%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，ForthRight Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$3.9億，整體持股檔數為 60 檔。
在 Q4 2024 期間，ForthRight Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VOO, NOBL, SCHD）累計市值佔比達 39.1%，是驅動 ForthRight Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.52% | +0.08% | -0.19% | |
| 2 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 11.24% | -0.48% | +1.58% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.39% | -0.70% | +207.61% | |
| 4 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 8.69% | -0.47% | +0.07% | |
| 5 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 8.05% | +0.63% | -2.34% | |
| 6 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 7.08% | +0.84% | +103.49% | |
| 7 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 6.65% | -0.38% | +6.47% | |
| 8 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 4.67% | -0.08% | +4.58% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.52% | +0.17% | +1.57% | |
| 10 | TRPA | Hartford Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.16% | +5.48% | |
| 11 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.22% | +3.32% | |
| 12 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.14% | +2.44% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.66% | +0.05% | -1.13% | |
| 14 | SMDV | Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF | ETF-其他 | 1.54% | — | +3.62% | |
| 15 | IDOG | Alps International Sector Di | ETF-其他 | 1.20% | -0.27% | +3.67% | |
| 16 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 1.08% | -0.24% | +1.69% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.03% | -2.98% | |
| 18 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.01% | -0.05% | -6.02% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.91% | +0.02% | -0.30% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.85% | — | +0.16% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | -0.01% | -10.56% | |
| 22 | RSPF | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.78% | — | -10.65% | |
| 23 | IBTA | Ibotta Inc-cl A | 股票-其他 | 0.75% | -0.04% | +526.85% | |
| 24 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | -2.70% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.04% | +0.07% | |
| 26 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.60% | — | -4.37% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -6.19% | |
| 28 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.04% | -4.45% | |
| 29 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.40% | — | +0.08% | |
| 30 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.38% | -0.03% | +0.38% | |
| 31 | DCGO | Docgo Inc | 股票-其他 | 0.38% | -0.05% | EXIT | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.34% | +0.02% | -2.47% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.02% | -0.96% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 35 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 36 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 37 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | -5.94% | |
| 38 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -11.23% | |
| 39 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.01% | +0.02% | |
| 40 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | +11.97% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.05% | +14.94% | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -0.53% | |
| 44 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.13% | — | -1.87% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.04% | +11.73% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 47 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -0.27% | |
| 48 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.11% | — | -17.53% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.11% | +0.05% | NEW | |
| 50 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股與成長 | 0.11% | — | -5.05% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，ForthRight Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.9億，共申報了 60 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，ForthRight Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (13.5%)、NOBL (11.2%)、SCHD (9.4%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 13.5% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，ForthRight Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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