13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001592613
申報總市值
US$6.3億
US$6.3億
381 檔
24.5%
Q1 2026 季度申報顯示，Formidable Asset Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$6.3億，涵蓋 381 個不同之權益投資部位。
Formidable Asset Management, LLC 在 Q1 2026 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 135 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Formidable Asset Management, LLC 的前 5 大持股（包含 AAPL, PG, NVDA）貢獻了組合市值的 24.5%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 381 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.58% | -0.38% | -7.95% | |
| 2 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 5.66% | +0.14% | -10.16% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.10% | -0.16% | -0.54% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.44% | -0.64% | -2.45% | |
| 5 | KONG | Formidable Fortress ETF | ETF-其他 | 3.02% | -0.06% | -5.60% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.92% | -0.62% | +7.55% | |
| 7 | FORH | Formidable ETF | ETF-其他 | 2.75% | +0.08% | -6.42% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.01% | -0.10% | -3.20% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.98% | -0.28% | -0.57% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.39% | -0.03% | -1.11% | |
| 11 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.37% | -0.18% | +23.91% | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.36% | -0.14% | +1.98% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.34% | -0.05% | +0.17% | |
| 14 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 股票-其他 | 1.24% | -0.09% | -7.96% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.24% | -0.08% | -0.78% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | -14.00% | |
| 17 | GGN | Gamco Glbl Gold Ntrl Res Inc | 股票-其他 | 1.10% | +0.06% | -4.00% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.00% | -0.08% | -8.47% | |
| 19 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.22% | +4.37% | |
| 20 | CHE | Chemed CORP | 股票-醫療保健 | 0.94% | -0.13% | -13.91% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.87% | +0.06% | -4.53% | |
| 22 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.86% | -0.27% | -6.68% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | -0.02% | +2.08% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.78% | +0.15% | -1.42% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.74% | +0.34% | -22.69% | |
| 26 | ECAT | Blackrock Esg Cap All Trm Tr | 股票-其他 | 0.72% | -0.08% | +2.14% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | +0.89% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.06% | +1.61% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.66% | -0.09% | -0.25% | |
| 30 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.59% | — | -13.76% | |
| 31 | ACTG | Acacia Research CORP | 股票-其他 | 0.58% | +0.01% | -3.67% | |
| 32 | FLUX | Flux Power Holdings Inc | 股票-其他 | 0.54% | -0.06% | -8.94% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.01% | -8.60% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.54% | +0.07% | -0.95% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.53% | -0.08% | +0.08% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.53% | +0.23% | -13.62% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.09% | -11.65% | |
| 38 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 0.50% | +0.15% | +100.06% | |
| 39 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.13% | -9.68% | |
| 40 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.47% | +0.07% | -1.80% | |
| 41 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | -6.98% | |
| 42 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd Inc | 股票-其他 | 0.44% | — | -14.18% | |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.44% | +0.02% | +10.95% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.11% | +7.12% | |
| 45 | HQL | Abrdn Life Sciences Investor | 股票-其他 | 0.41% | +0.02% | +27.27% | |
| 46 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.39% | +0.27% | +232.99% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.01% | +1.73% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.06% | -4.74% | |
| 49 | VKTX | Viking Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.03% | -2.86% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.36% | -0.05% | -2.70% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Formidable Asset Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.3億，共申報了 381 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Formidable Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (7.6%)、PG (5.7%)、NVDA (4.1%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 7.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BCAT
市值: US$93.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DCI
前期市值: US$151.9萬
在 Q1 2026 季度中，Formidable Asset Management, LLC 共進行了 195 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 43 個部位、減碼 101 個部位以及清倉 34 個部位。 其中最大新建倉標的為 BCAT。 本季清倉部位包含 DCI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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