13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001592613
申報總市值
US$6.3億
US$6.3億
368 檔
27.1%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Formidable Asset Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$6.3億，整體持股檔數為 368 檔。
數據顯示 Formidable Asset Management, LLC 於 Q3 2024 季度持續回收資金，對 20 個既有部位進行裁減並清倉 13 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 PG, AAPL, KONG）累計市值佔比達 27.1%，是驅動 Formidable Asset Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 368 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 8.59% | +0.14% | +4.26% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.26% | -0.38% | -2.13% | |
| 3 | KONG | Formidable Fortress ETF | ETF-其他 | 3.59% | -0.06% | -4.97% | |
| 4 | FORH | Formidable ETF | ETF-其他 | 3.47% | +0.08% | -4.55% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.25% | -0.64% | -2.25% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.80% | -0.16% | -2.84% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.39% | -0.62% | -0.91% | |
| 8 | CHE | Chemed CORP | 股票-醫療保健 | 2.13% | -0.13% | -0.36% | |
| 9 | XEXGX | Eaton Vance Tax-managed Glob | 股票-其他 | 1.48% | -0.09% | -6.27% | |
| 10 | FLUX | Flux Power Holdings Inc | 股票-其他 | 1.35% | -0.06% | -2.89% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.33% | -0.28% | +2.30% | |
| 12 | GGN | Gamco Glbl Gold Ntrl Res Inc | 股票-其他 | 1.23% | +0.06% | -0.62% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.19% | +0.34% | -10.14% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.06% | -0.10% | +3.48% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.01% | -0.03% | -1.23% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.00% | -0.05% | -2.25% | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.00% | -0.06% | -3.59% | |
| 18 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.85% | -0.01% | +0.59% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.85% | +0.15% | -2.79% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | -0.02% | +2.08% | |
| 21 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-循環性消費 | 0.76% | -0.06% | +54.82% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.76% | +0.06% | -1.99% | |
| 23 | ACTG | Acacia Research CORP | 股票-其他 | 0.74% | +0.01% | -16.74% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.08% | -2.74% | |
| 25 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.13% | +33.75% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.14% | -4.16% | |
| 27 | DTH | Wisdomtree International Hig | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | -13.92% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.63% | +0.23% | -1.69% | |
| 29 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.63% | +0.11% | -26.16% | |
| 30 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd Inc | 股票-其他 | 0.62% | — | -17.14% | |
| 31 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.61% | -0.27% | +9.46% | |
| 32 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.57% | +0.10% | -10.13% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.09% | +3.31% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.55% | -0.09% | +2.05% | |
| 35 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.18% | +4.19% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.08% | +885.40% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.07% | -1.86% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.08% | +1.54% | |
| 39 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.47% | -0.02% | +9.46% | |
| 40 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.46% | -0.06% | -0.40% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.10% | -4.91% | |
| 42 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工業 | 0.42% | -0.01% | -12.42% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.42% | +0.07% | -1.29% | |
| 44 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +2.72% | |
| 45 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.41% | -0.01% | -13.39% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.40% | +0.03% | -5.45% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | — | |
| 48 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.40% | +0.05% | +35.10% | |
| 49 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.40% | +0.11% | -3.78% | |
| 50 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.40% | — | +3.88% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Formidable Asset Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.3億，共申報了 368 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Formidable Asset Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：PG (8.6%)、AAPL (8.3%)、KONG (3.6%)。其中最大持股部位 PG 佔據整體投資組合約 8.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VIG
市值: US$251.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHX
前期市值: US$136.9萬
在 Q3 2024 季度中，Formidable Asset Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 9 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 VIG。 本季清倉部位包含 SCHX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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