13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$9.1億
US$9.1億
64 檔
60.9%
FORM Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$9.1億，分散於 64 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
FORM Wealth Advisors, LLC 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 4 檔股票的新建倉與 24 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，FORM Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, DYNF, IEFA 等）合計佔整體申報市值的 60.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 22.04% | +4.40% | +17.29% | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 15.06% | +0.60% | +47.24% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 14.65% | -2.23% | -9.37% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 9.80% | +3.20% | -12.20% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.42% | +1.99% | +14.32% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.32% | -0.68% | +11.06% | |
| 7 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.81% | -1.65% | -6.44% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.10% | -1.04% | +9.39% | |
| 9 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.13% | -1.02% | +1.45% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.99% | +0.14% | +20.52% | |
| 11 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.65% | +0.81% | +8.94% | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.59% | -0.78% | +48.45% | |
| 13 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 1.24% | +0.33% | -30.52% | |
| 14 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.45% | -25.95% | |
| 15 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.74% | -53.10% | |
| 16 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.71% | -0.68% | — | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.01% | +3.41% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.02% | +5.20% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.01% | +1.47% | |
| 20 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.32% | -0.07% | -87.91% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | -0.01% | -0.28% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.20% | -0.03% | +4.10% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.05% | -1.62% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | -0.02% | +4.46% | |
| 25 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.18% | +0.05% | +0.02% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.14% | -0.06% | -4.80% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.10% | +0.05% | +0.69% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.04% | +0.23% | |
| 30 | MGEE | Mge Energy Inc | 股票-其他 | 0.09% | — | -1.68% | |
| 31 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +18.00% | |
| 32 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.34% | |
| 33 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.06% | — | +0.71% | |
| 34 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.06% | +0.04% | -12.88% | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.05% | +0.01% | — | |
| 38 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 0.05% | — | +0.37% | |
| 39 | EXK | Exact Sciences CORP | 股票-原物料 | 0.05% | — | — | |
| 40 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.05% | — | +2.25% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.04% | -0.01% | +1.14% | |
| 42 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +0.52% | |
| 43 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.04% | -0.01% | +0.11% | |
| 44 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.04% | — | — | |
| 45 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +1.35% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.04% | — | — | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.04% | -0.04% | EXIT | |
| 48 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事業 | 0.04% | — | +4.76% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.04% | — | — | |
| 50 | AGGY | Wisdomtree Yield Enhanced US | ETF-其他 | 0.03% | — | +1.14% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，FORM Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$9.1億，共申報了 64 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，FORM Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (22.0%)、DYNF (15.1%)、IEFA (14.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 22.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
EMB
市值: US$584.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EIX
前期市值: US$20.8萬
在 Q2 2025 季度中，FORM Wealth Advisors, LLC 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 24 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 EMB。 本季清倉部位包含 EIX。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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