13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$11.6億
US$11.6億
22 檔
12.5%
截至 Q3 2025 季度末，Forge Financial Services LLC 的美股持倉估值約為 US$11.6億，全數申報部位共有 22 檔。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Forge Financial Services LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 15 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 BUFZ, CGGO, CGDV）占據了總市值的 12.5%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 31.10% | -0.79% | +3842.99% | |
| 2 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 13.37% | +1.27% | +6.32% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 8.00% | -0.17% | +1.56% | |
| 4 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 7.96% | -0.03% | +9.37% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 7.78% | +0.09% | +5.47% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 7.69% | -0.12% | +4.81% | |
| 7 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 5.61% | -0.03% | +8.51% | |
| 8 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 2.99% | -0.05% | +2.91% | |
| 9 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.98% | +0.47% | +5.59% | |
| 10 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.05% | +7.56% | |
| 11 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.33% | +0.07% | -0.88% | |
| 12 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 2.02% | -0.04% | -0.38% | |
| 13 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 1.47% | -0.05% | -3.41% | |
| 14 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.32% | -0.06% | -3.41% | |
| 15 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 1.30% | -0.05% | +1.18% | |
| 16 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | -11.35% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | +0.97% | |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.22% | — | — | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.14% | — | — | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.12% | — | — | |
| 21 | OGE | Oge Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.11% | — | — | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.10% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Forge Financial Services LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$11.6億，共申報了 22 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Forge Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：BUFZ (31.1%)、CGGO (13.4%)、CGDV (8.0%)。其中最大持股部位 BUFZ 佔據整體投資組合約 31.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BUFZ
市值: US$6636.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AAPL
前期市值: US$30.5萬
在 Q3 2025 季度中，Forge Financial Services LLC 共進行了 22 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 12 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 BUFZ。 本季清倉部位包含 AAPL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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