13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002055357
申報總市值
US$11.6億
US$11.6億
20 檔
7.3%
在 Q2 2025 申報期間，Forge Financial Services LLC（CIK: 0002055357）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$11.6億，共持有 20 個公開申報部位。
在 Q2 2025 期間，Forge Financial Services LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 CGGO, CGDV, RSP）累計市值佔比達 7.3%，是驅動 Forge Financial Services LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 18.60% | +1.27% | +4.84% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 12.05% | -0.17% | +0.20% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 11.23% | -0.12% | +3.35% | |
| 4 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 10.95% | -0.03% | +7.58% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 10.86% | +0.09% | +8.54% | |
| 6 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 7.77% | -0.03% | +15.49% | |
| 7 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 4.38% | -0.05% | +2.15% | |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 4.18% | +0.47% | +6.67% | |
| 9 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 3.88% | -0.05% | +8.78% | |
| 10 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.48% | +0.07% | -0.05% | |
| 11 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 3.04% | -0.04% | -0.41% | |
| 12 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.35% | -0.05% | +0.07% | |
| 13 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 2.13% | -0.06% | -3.61% | |
| 14 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.02% | -0.05% | -1.64% | |
| 15 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 1.22% | -0.79% | — | |
| 16 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | +318.43% | |
| 17 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.40% | — | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.35% | — | — | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.26% | — | +0.10% | |
| 20 | OGE | Oge Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.16% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Forge Financial Services LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$11.6億，共申報了 20 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Forge Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGGO (18.6%)、CGDV (12.1%)、RSP (11.2%)。其中最大持股部位 CGGO 佔據整體投資組合約 18.6% 的權重。
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在 Q2 2025 季度中，Forge Financial Services LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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