13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$11.6億
US$11.6億
20 檔
6.5%
Q4 2024 季度申報顯示，Forge Financial Services LLC 揭露的美股組合總市值為 US$11.6億，涵蓋 20 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024 期間，Forge Financial Services LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Forge Financial Services LLC 的前 5 大持股（包含 CGGO, CGDV, RSP）貢獻了組合市值的 6.5%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 18.55% | +1.27% | — | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 12.51% | -0.17% | — | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 11.79% | -0.12% | — | |
| 4 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 10.47% | -0.03% | — | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 10.19% | +0.09% | — | |
| 6 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 6.94% | -0.03% | — | |
| 7 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 4.93% | -0.05% | — | |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 4.25% | +0.47% | — | |
| 9 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 3.93% | -0.05% | — | |
| 10 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.71% | +0.07% | — | |
| 11 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 3.46% | -0.04% | — | |
| 12 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 2.72% | -0.05% | — | |
| 13 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 2.56% | -0.06% | — | |
| 14 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 2.30% | -0.05% | — | |
| 15 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.52% | — | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | — | |
| 17 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.23% | — | — | |
| 18 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 19 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 20 | OGE | Oge Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.18% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Forge Financial Services LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$11.6億，共申報了 20 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Forge Financial Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGGO (18.6%)、CGDV (12.5%)、RSP (11.8%)。其中最大持股部位 CGGO 佔據整體投資組合約 18.6% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Forge Financial Services LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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