Forefront Analytics, LLC — 13F 申報深度解析

Name: Forefront Analytics, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001696802

趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

Forefront Analytics, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 29.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.64
持倉穩定性: 29.44
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.6
多樣化: 78
倉位均衡度: 81.72

Forefront Analytics, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.109——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/forefront-analytics-llc

近期動向

減碼 MTUM
-52.2%　-US$686.1萬
加碼 ESGD
+20.5%　US$424.6萬
減碼 VEA
-61.6%　-US$466.5萬
加碼 ESGG
+92.4%　US$412.2萬
加碼 NULV
+38.4%　US$253.3萬
加碼 ESGE
+1.6%　US$73.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	22.13%	+4.40%	+20.47%
2	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	15.28%	+1.10%	+1.57%
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	8.86%	+0.26%	-0.52%
4	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	8.40%	+0.96%	-1.76%
5	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	8.10%	+2.48%	+38.39%
6	ESGG	Flexshares Stoxx Global Esg	ETF-其他	8.04%	+3.87%	+92.35%
7	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	5.70%	+0.27%	-0.75%
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	5.29%	-5.90%	-52.15%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.76%	-4.04%	-61.60%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.66%	-0.19%	-4.95%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.26%	-0.04%	+1.90%
12	HEEM	Ishares Crncy Hedgd Msci Em	ETF-其他	1.97%	+0.12%	-2.71%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.33%	+0.38%	+48.64%
14	DE	Deere & Co	股票-工業	0.58%	+0.11%	+0.26%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.49%	+0.07%	+36.57%
16	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.48%	+0.02%	+7.54%
17	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.47%	+0.05%	+34.27%
18	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	0.43%	-0.46%	-53.65%
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
20	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.42%	+0.06%	+24.28%
21	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.39%	-0.03%	+0.22%
22	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	0.36%	-0.09%	-18.56%
23	UWM	Proshares Ultra Russell2000	ETF-其他	0.34%	+0.01%	+0.16%
24	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.33%	-0.09%	-31.48%
25	OTF	Blue Owl Technology Finance	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
26	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.32%	+0.03%	+7.73%
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.26%	-0.04%	-1.19%
28	LEGN	Legend Biotech Corp-adr	股票-其他	0.26%	+0.26%	NEW
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.24%	-0.34%	-61.99%
30	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.22%	+0.04%	+40.77%
31	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.22%	+0.02%	+0.90%
32	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.20%	+0.20%	NEW
33	NKTX	Nkarta INC	股票-其他	0.08%	+0.01%	+7.70%
34	✓	Zura Bio LTD	股票-其他	0.08%	-0.01%	-23.89%
35	GERN	Geron CORP	股票-其他	0.07%	+0.01%	+7.41%
36	ANNX	Annexon INC	股票-其他	0.07%	+0.01%	+7.67%
37	BCYC	Bicycle Therapeutics Plc-adr	股票-其他	0.06%	-0.02%	+7.65%
38	CTMX	Cytomx Therapeutics INC	股票-其他	0.05%	-0.02%	-33.28%
39	MREO	Mereo Biopharma Group Pl-adr	股票-其他	0.04%	+0.03%	+302.22%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+23.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.67
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
產業分散度: +14.7%
偏態: -0.16
峰態: +0.18
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.1億	29	1ESGD 2ESGE 3VWO 主要持股2026-03-31 1.ESGD 2.ESGE 3.VWO 4.HDV 5.NULV 6.ESGG 7.DBEF 8.MTUM 9.VEA 10.IVV
2025-12-31	47	US$1.1億	39	1ESGD 2ESGE 3MTUM 主要持股2025-12-31 1.ESGD 2.ESGE 3.MTUM 4.VWO 5.HDV 6.VEA 7.NULV 8.DBEF 9.ESGG 10.IVV
2025-09-30	46	US$1.0億	68	1ESGD 2NULV 3MTUM 主要持股2025-09-30 1.ESGD 2.NULV 3.MTUM 4.ESGE 5.VWO 6.VEA 7.DBEF 8.HDV 9.ESGG 10.USMV
2025-06-30	47	US$8952.3萬	0	1NULV 2MTUM 3VWO 主要持股2025-06-30 1.NULV 2.MTUM 3.VWO 4.ESGD 5.VEA 6.DBEF 7.ESGE 8.HDV 9.USMV 10.VTV
2025-03-31	72	US$8692.8萬	100	1NULV 2SPYX 3MTUM 主要持股2025-03-31 1.NULV 2.SPYX 3.MTUM 4.VWO 5.VEA 6.HDV 7.DBEF 8.USMV 9.IVV 10.VTV
2024-12-31	113	US$2.2億	0	1NULV 2BNDX 3EMB 主要持股2024-12-31 1.NULV 2.BNDX 3.EMB 4.AOK 5.LTPZ 6.MTUM 7.WIP 8.VNQI 9.EMLP 10.EDV
2024-09-30	114	US$2.1億	0	1NULV 2VWO 3SPY 主要持股2024-09-30 1.NULV 2.VWO 3.SPY 4.LTPZ 5.BNDX 6.VEA 7.ESGG 8.EMLP 9.DJP 10.MTUM
2024-06-30	114	US$2.1億	0	1NULV 2VWO 3SPY 主要持股2024-06-30 1.NULV 2.VWO 3.SPY 4.LTPZ 5.BNDX 6.VEA 7.ESGG 8.DBEF 9.DJP 10.EMLP
2024-03-31	113	US$2.1億	0	1ESGD 2NULV 3VWO 主要持股2024-03-31 1.ESGD 2.NULV 3.VWO 4.SPY 5.LTPZ 6.BNDX 7.VEA 8.ESGG 9.DJP 10.EMLP
2023-12-31	112	US$2.0億	0	1ESGD 2VWO 3LTPZ 主要持股2023-12-31 1.ESGD 2.VWO 3.LTPZ 4.SPY 5.BNDX 6.ESGG 7.VEA 8.DJP 9.EDV 10.EMLP
2023-09-30	67	US$1.8億	0	1ESGD 2VWO 3VEA 主要持股2023-09-30 1.ESGD 2.VWO 3.VEA 4.MTUM 5.SPY 6.LTPZ 7.ESGG 8.IGF 9.HDV 10.DBEF
2023-06-30	115	US$1.8億	0	1ESGD 2VWO 3MTUM 主要持股2023-06-30 1.ESGD 2.VWO 3.MTUM 4.VEA 5.LTPZ 6.SPY 7.IGF 8.DBEF 9.HDV 10.WIP
2023-03-31	138	US$1.9億	0	1ESGD 2VWO 3MTUM 主要持股2023-03-31 1.ESGD 2.VWO 3.MTUM 4.VEA 5.LTPZ 6.IGF 7.SPY 8.DBEF 9.HDV 10.EMLP
2022-12-31	130	US$1.9億	0	1NULV 2MTUM 3VWO 主要持股2022-12-31 1.NULV 2.MTUM 3.VWO 4.VEA 5.LTPZ 6.IGF 7.HDV 8.SPY 9.DBEF 10.EMLP
2022-09-30	115	US$1.9億	0	1NULV 2MTUM 3LTPZ 主要持股2022-09-30 1.NULV 2.MTUM 3.LTPZ 4.VWO 5.VEA 6.IGF 7.HDV 8.DBEF 9.HEEM 10.SPY
2022-06-30	114	US$2.1億	0	1NULV 2MTUM 3LTPZ 主要持股2022-06-30 1.NULV 2.MTUM 3.LTPZ 4.VWO 5.VEA 6.IGF 7.HDV 8.HEEM 9.DBEF 10.EDV
2022-03-31	119	US$2.7億	0	1MTUM 2LTPZ 3IGF 主要持股2022-03-31 1.MTUM 2.LTPZ 3.IGF 4.VEA 5.DBEF 6.VWO 7.HEEM 8.HDV 9.VNQ 10.EMLP
2021-12-31	109	US$3.0億	0	1MTUM 2LTPZ 3CGW 主要持股2021-12-31 1.MTUM 2.LTPZ 3.CGW 4.VEA 5.HEEM 6.VWO 7.DBEF 8.IGF 9.HDV 10.VNQ
2021-09-30	118	US$2.7億	0	1CGW 2MTUM 3DBEF 主要持股2021-09-30 1.CGW 2.MTUM 3.DBEF 4.EMLP 5.SPY 6.HDV 7.LTPZ 8.EMB 9.IVV 10.HEEM
2021-06-30	113	US$2.5億	100	1MTUM 2EMLP 3DBEF 主要持股2021-06-30 1.MTUM 2.EMLP 3.DBEF 4.SPY 5.HDV 6.EMB 7.LTPZ 8.IVV 9.HEEM 10.VEA
2021-03-31	114	US$2.3億	12	1MTUM 2EMLP 3DBEF 主要持股2021-03-31 1.MTUM 2.EMLP 3.DBEF 4.SPY 5.HDV 6.EMB 7.IVV 8.HEEM 9.LTPZ 10.VEA
2020-12-31	109	US$2.3億	13	1MTUM 2EMB 3EMLP 主要持股2020-12-31 1.MTUM 2.EMB 3.EMLP 4.DBEF 5.SPY 6.HDV 7.LTPZ 8.IVV 9.HEEM 10.VEA
2020-09-30	98	US$2.1億	29	1MTUM 2EMB 3DBEF 主要持股2020-09-30 1.MTUM 2.EMB 3.DBEF 4.LTPZ 5.EMLP 6.HDV 7.IEF 8.SPY 9.HEEM 10.EDV
2020-06-30	92	US$1.6億	31	1LTPZ 2EDV 3HDV 主要持股2020-06-30 1.LTPZ 2.EDV 3.HDV 4.HEEM 5.MTUM 6.EMB 7.DBEF 8.EMLP 9.IEF 10.SPY
2020-03-31	179	US$1.3億	75	1EDV 2LTPZ 3HDV 主要持股2020-03-31 1.EDV 2.LTPZ 3.HDV 4.MTUM 5.HEEM 6.EMB 7.DBEF 8.EMLP 9.IEF 10.SPY
2019-12-31	77	US$2.6億	7	1HDV 2HEEM 3DBEF 主要持股2019-12-31 1.HDV 2.HEEM 3.DBEF 4.EMLP 5.LTPZ 6.MTUM 7.EDV 8.SPY 9.EMB 10.IVV
2019-09-30	76	US$2.4億	29	1HDV 2LTPZ 3EDV 主要持股2019-09-30 1.HDV 2.LTPZ 3.EDV 4.EMLP 5.MTUM 6.DBEF 7.HEEM 8.EMB 9.SPY 10.IGF
2019-06-30	69	US$2.3億	45	1HDV 2LTPZ 3EMLP 主要持股2019-06-30 1.HDV 2.LTPZ 3.EMLP 4.IEI 5.EDV 6.IGF 7.TIP 8.EMB 9.WIP 10.BNDX
2019-03-31	69	US$1.6億	17	1EMB 2IEF 3LTPZ 主要持股2019-03-31 1.EMB 2.IEF 3.LTPZ 4.IGF 5.HDV 6.EDV 7.VNQ 8.TIP 9.SPY 10.IEI
2018-12-31	73	US$1.8億	89	1EMB 2IVV 3HDV 主要持股2018-12-31 1.EMB 2.IVV 3.HDV 4.EDV 5.LTPZ 6.SPY 7.IGF 8.IEF 9.MTUM 10.BNDX
2018-09-30	78	US$2.2億	10	1SPY 2IVV 3VNQ 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VNQ 4.92203j 5.FIW 6.EMB 7.EDV 8.DSI 9.VEA 10.DBEF
2018-06-30	79	US$2.1億	59	1FIW 2SPY 3VNQ 主要持股2018-06-30 1.FIW 2.SPY 3.VNQ 4.92203j 5.IVV 6.EDV 7.EMB 8.VEA 9.06738c 10.WIP
2018-03-31	87	US$1.8億	67	1SPY 2FIW 3VNQ 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.FIW 3.VNQ 4.VEA 5.BNDX 6.EMB 7.IVV 8.WIP 9.DJP 10.DBEF
2017-12-31	79	US$1.7億	—	1SPY 2VEA 3VNQ 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.VEA 3.VNQ 4.IVV 5.18383Q 6.DBEF 7.EMB 8.06738c 9.46434g 10.92203j

本季持股變動

Forefront Analytics, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Core 30/70 Conservat (AOK); 清倉: First Trust North American E (EMLP); 清倉: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Blue Owl Technology Finance (OTF).

Forefront Analytics, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+4.4%	+20.47%	加碼
2	ESGG	Flexshares Stoxx Global Esg	+3.9%	+92.35%	加碼
3	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	+2.5%	+38.39%	加碼
4	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+1.1%	+1.57%	加碼
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	+1%	-1.76%	減碼
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	+48.64%	加碼
7	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.3%	-0.75%	減碼
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	-0.52%	減碼
9	HEEM	Ishares Crncy Hedgd Msci Em	+0.1%	-2.71%	減碼
10	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.26%	加碼
11	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+36.57%	加碼
12	MDT	Medtronic plc	+0.1%	+24.28%	加碼
13	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+34.27%	加碼
14	DHR	Danaher CORP	0%	+40.77%	加碼
15	MREO	Mereo Biopharma Group Pl-adr	0%	+302.22%	加碼
16	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	0%	+7.73%	加碼
17	PM	Philip Morris International	0%	+0.90%	加碼
18	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	+7.54%	加碼
19	NKTX	Nkarta INC	0%	+7.70%	加碼
20	GERN	Geron CORP	0%	+7.41%	加碼
21	ANNX	Annexon INC	0%	+7.67%	加碼
22	UWM	Proshares Ultra Russell2000	0%	+0.16%	加碼
23	✓	Zura Bio LTD	0%	-23.89%	減碼
24	BCYC	Bicycle Therapeutics Plc-adr	0%	+7.65%	加碼
25	CTMX	Cytomx Therapeutics INC	0%	-33.28%	減碼
26	SSO	Proshares Ultra S&p500	0%	+0.22%	加碼
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.90%	加碼
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-1.19%	減碼
29	INCY	Incyte CORP	-0.1%	-18.56%	減碼
30	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-31.48%	減碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-4.95%	減碼
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-61.99%	減碼
33	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	-0.5%	-53.65%	減碼
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-4%	-61.60%	減碼
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-5.9%	-52.15%	減碼
36	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	—	EXIT	清倉
37	EMLP	First Trust North American E	—	EXIT	清倉
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
40	OTF	Blue Owl Technology Finance	—	NEW	新建倉
41	LEGN	Legend Biotech Corp-adr	—	NEW	新建倉
42	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
43	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清倉
44	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	EXIT	清倉
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
46	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建倉
47	MIRM	Mirum Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Forefront Analytics, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Forefront Analytics, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 39 個已申報部位之中。

Forefront Analytics, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Forefront Analytics, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — US$2432.8萬 (22.1%) 2. Ishares INC Ishares Esg Awar (ESGE) — US$1679.9萬 (15.3%) 3. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$973.8萬 (8.9%) 4. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$924.1萬 (8.4%) 5. Nuveen Esg Large-cap Val ETF (NULV) — US$890.2萬 (8.1%)

Forefront Analytics, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Forefront Analytics, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Core 30/70 Conservat (AOK); 清倉: First Trust North American E (EMLP); 清倉: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Blue Owl Technology Finance (OTF)

Forefront Analytics, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Forefront Analytics, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 43.3% • Information Technology: 29.1% • Financials: 17.2% • Industrials: 7.5% • Consumer Staples: 2.8%

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Forefront Analytics, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001696802

趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

Forefront Analytics, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 29.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 43.64
持倉穩定性: 29.44
動能／逆勢: 100
產業集中度: 92.6
多樣化: 78
倉位均衡度: 81.72

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/forefront-analytics-llc

近期動向

減碼 MTUM
-52.2%　-US$686.1萬
加碼 ESGD
+20.5%　US$424.6萬
減碼 VEA
-61.6%　-US$466.5萬
加碼 ESGG
+92.4%　US$412.2萬
加碼 NULV
+38.4%　US$253.3萬
加碼 ESGE
+1.6%　US$73.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	22.13%	+4.40%	+20.47%
2	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	15.28%	+1.10%	+1.57%
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	8.86%	+0.26%	-0.52%
4	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	8.40%	+0.96%	-1.76%
5	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	8.10%	+2.48%	+38.39%
6	ESGG	Flexshares Stoxx Global Esg	ETF-其他	8.04%	+3.87%	+92.35%
7	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	5.70%	+0.27%	-0.75%
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	5.29%	-5.90%	-52.15%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.76%	-4.04%	-61.60%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.66%	-0.19%	-4.95%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.26%	-0.04%	+1.90%
12	HEEM	Ishares Crncy Hedgd Msci Em	ETF-其他	1.97%	+0.12%	-2.71%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.33%	+0.38%	+48.64%
14	DE	Deere & Co	股票-工業	0.58%	+0.11%	+0.26%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.49%	+0.07%	+36.57%
16	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.48%	+0.02%	+7.54%
17	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.47%	+0.05%	+34.27%
18	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	0.43%	-0.46%	-53.65%
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
20	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.42%	+0.06%	+24.28%
21	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.39%	-0.03%	+0.22%
22	INCY	Incyte CORP	股票-醫療保健	0.36%	-0.09%	-18.56%
23	UWM	Proshares Ultra Russell2000	ETF-其他	0.34%	+0.01%	+0.16%
24	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.33%	-0.09%	-31.48%
25	OTF	Blue Owl Technology Finance	股票-其他	0.33%	+0.33%	NEW
26	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.32%	+0.03%	+7.73%
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.26%	-0.04%	-1.19%
28	LEGN	Legend Biotech Corp-adr	股票-其他	0.26%	+0.26%	NEW
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.24%	-0.34%	-61.99%
30	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.22%	+0.04%	+40.77%
31	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.22%	+0.02%	+0.90%
32	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.20%	+0.20%	NEW
33	NKTX	Nkarta INC	股票-其他	0.08%	+0.01%	+7.70%
34	✓	Zura Bio LTD	股票-其他	0.08%	-0.01%	-23.89%
35	GERN	Geron CORP	股票-其他	0.07%	+0.01%	+7.41%
36	ANNX	Annexon INC	股票-其他	0.07%	+0.01%	+7.67%
37	BCYC	Bicycle Therapeutics Plc-adr	股票-其他	0.06%	-0.02%	+7.65%
38	CTMX	Cytomx Therapeutics INC	股票-其他	0.05%	-0.02%	-33.28%
39	MREO	Mereo Biopharma Group Pl-adr	股票-其他	0.04%	+0.03%	+302.22%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+23.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.67
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
產業分散度: +14.7%
偏態: -0.16
峰態: +0.18
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.1億	29	1ESGD 2ESGE 3VWO 主要持股2026-03-31 1.ESGD 2.ESGE 3.VWO 4.HDV 5.NULV 6.ESGG 7.DBEF 8.MTUM 9.VEA 10.IVV
2025-12-31	47	US$1.1億	39	1ESGD 2ESGE 3MTUM 主要持股2025-12-31 1.ESGD 2.ESGE 3.MTUM 4.VWO 5.HDV 6.VEA 7.NULV 8.DBEF 9.ESGG 10.IVV
2025-09-30	46	US$1.0億	68	1ESGD 2NULV 3MTUM 主要持股2025-09-30 1.ESGD 2.NULV 3.MTUM 4.ESGE 5.VWO 6.VEA 7.DBEF 8.HDV 9.ESGG 10.USMV
2025-06-30	47	US$8952.3萬	0	1NULV 2MTUM 3VWO 主要持股2025-06-30 1.NULV 2.MTUM 3.VWO 4.ESGD 5.VEA 6.DBEF 7.ESGE 8.HDV 9.USMV 10.VTV
2025-03-31	72	US$8692.8萬	100	1NULV 2SPYX 3MTUM 主要持股2025-03-31 1.NULV 2.SPYX 3.MTUM 4.VWO 5.VEA 6.HDV 7.DBEF 8.USMV 9.IVV 10.VTV
2024-12-31	113	US$2.2億	0	1NULV 2BNDX 3EMB 主要持股2024-12-31 1.NULV 2.BNDX 3.EMB 4.AOK 5.LTPZ 6.MTUM 7.WIP 8.VNQI 9.EMLP 10.EDV
2024-09-30	114	US$2.1億	0	1NULV 2VWO 3SPY 主要持股2024-09-30 1.NULV 2.VWO 3.SPY 4.LTPZ 5.BNDX 6.VEA 7.ESGG 8.EMLP 9.DJP 10.MTUM
2024-06-30	114	US$2.1億	0	1NULV 2VWO 3SPY 主要持股2024-06-30 1.NULV 2.VWO 3.SPY 4.LTPZ 5.BNDX 6.VEA 7.ESGG 8.DBEF 9.DJP 10.EMLP
2024-03-31	113	US$2.1億	0	1ESGD 2NULV 3VWO 主要持股2024-03-31 1.ESGD 2.NULV 3.VWO 4.SPY 5.LTPZ 6.BNDX 7.VEA 8.ESGG 9.DJP 10.EMLP
2023-12-31	112	US$2.0億	0	1ESGD 2VWO 3LTPZ 主要持股2023-12-31 1.ESGD 2.VWO 3.LTPZ 4.SPY 5.BNDX 6.ESGG 7.VEA 8.DJP 9.EDV 10.EMLP
2023-09-30	67	US$1.8億	0	1ESGD 2VWO 3VEA 主要持股2023-09-30 1.ESGD 2.VWO 3.VEA 4.MTUM 5.SPY 6.LTPZ 7.ESGG 8.IGF 9.HDV 10.DBEF
2023-06-30	115	US$1.8億	0	1ESGD 2VWO 3MTUM 主要持股2023-06-30 1.ESGD 2.VWO 3.MTUM 4.VEA 5.LTPZ 6.SPY 7.IGF 8.DBEF 9.HDV 10.WIP
2023-03-31	138	US$1.9億	0	1ESGD 2VWO 3MTUM 主要持股2023-03-31 1.ESGD 2.VWO 3.MTUM 4.VEA 5.LTPZ 6.IGF 7.SPY 8.DBEF 9.HDV 10.EMLP
2022-12-31	130	US$1.9億	0	1NULV 2MTUM 3VWO 主要持股2022-12-31 1.NULV 2.MTUM 3.VWO 4.VEA 5.LTPZ 6.IGF 7.HDV 8.SPY 9.DBEF 10.EMLP
2022-09-30	115	US$1.9億	0	1NULV 2MTUM 3LTPZ 主要持股2022-09-30 1.NULV 2.MTUM 3.LTPZ 4.VWO 5.VEA 6.IGF 7.HDV 8.DBEF 9.HEEM 10.SPY
2022-06-30	114	US$2.1億	0	1NULV 2MTUM 3LTPZ 主要持股2022-06-30 1.NULV 2.MTUM 3.LTPZ 4.VWO 5.VEA 6.IGF 7.HDV 8.HEEM 9.DBEF 10.EDV
2022-03-31	119	US$2.7億	0	1MTUM 2LTPZ 3IGF 主要持股2022-03-31 1.MTUM 2.LTPZ 3.IGF 4.VEA 5.DBEF 6.VWO 7.HEEM 8.HDV 9.VNQ 10.EMLP
2021-12-31	109	US$3.0億	0	1MTUM 2LTPZ 3CGW 主要持股2021-12-31 1.MTUM 2.LTPZ 3.CGW 4.VEA 5.HEEM 6.VWO 7.DBEF 8.IGF 9.HDV 10.VNQ
2021-09-30	118	US$2.7億	0	1CGW 2MTUM 3DBEF 主要持股2021-09-30 1.CGW 2.MTUM 3.DBEF 4.EMLP 5.SPY 6.HDV 7.LTPZ 8.EMB 9.IVV 10.HEEM
2021-06-30	113	US$2.5億	100	1MTUM 2EMLP 3DBEF 主要持股2021-06-30 1.MTUM 2.EMLP 3.DBEF 4.SPY 5.HDV 6.EMB 7.LTPZ 8.IVV 9.HEEM 10.VEA
2021-03-31	114	US$2.3億	12	1MTUM 2EMLP 3DBEF 主要持股2021-03-31 1.MTUM 2.EMLP 3.DBEF 4.SPY 5.HDV 6.EMB 7.IVV 8.HEEM 9.LTPZ 10.VEA
2020-12-31	109	US$2.3億	13	1MTUM 2EMB 3EMLP 主要持股2020-12-31 1.MTUM 2.EMB 3.EMLP 4.DBEF 5.SPY 6.HDV 7.LTPZ 8.IVV 9.HEEM 10.VEA
2020-09-30	98	US$2.1億	29	1MTUM 2EMB 3DBEF 主要持股2020-09-30 1.MTUM 2.EMB 3.DBEF 4.LTPZ 5.EMLP 6.HDV 7.IEF 8.SPY 9.HEEM 10.EDV
2020-06-30	92	US$1.6億	31	1LTPZ 2EDV 3HDV 主要持股2020-06-30 1.LTPZ 2.EDV 3.HDV 4.HEEM 5.MTUM 6.EMB 7.DBEF 8.EMLP 9.IEF 10.SPY
2020-03-31	179	US$1.3億	75	1EDV 2LTPZ 3HDV 主要持股2020-03-31 1.EDV 2.LTPZ 3.HDV 4.MTUM 5.HEEM 6.EMB 7.DBEF 8.EMLP 9.IEF 10.SPY
2019-12-31	77	US$2.6億	7	1HDV 2HEEM 3DBEF 主要持股2019-12-31 1.HDV 2.HEEM 3.DBEF 4.EMLP 5.LTPZ 6.MTUM 7.EDV 8.SPY 9.EMB 10.IVV
2019-09-30	76	US$2.4億	29	1HDV 2LTPZ 3EDV 主要持股2019-09-30 1.HDV 2.LTPZ 3.EDV 4.EMLP 5.MTUM 6.DBEF 7.HEEM 8.EMB 9.SPY 10.IGF
2019-06-30	69	US$2.3億	45	1HDV 2LTPZ 3EMLP 主要持股2019-06-30 1.HDV 2.LTPZ 3.EMLP 4.IEI 5.EDV 6.IGF 7.TIP 8.EMB 9.WIP 10.BNDX
2019-03-31	69	US$1.6億	17	1EMB 2IEF 3LTPZ 主要持股2019-03-31 1.EMB 2.IEF 3.LTPZ 4.IGF 5.HDV 6.EDV 7.VNQ 8.TIP 9.SPY 10.IEI
2018-12-31	73	US$1.8億	89	1EMB 2IVV 3HDV 主要持股2018-12-31 1.EMB 2.IVV 3.HDV 4.EDV 5.LTPZ 6.SPY 7.IGF 8.IEF 9.MTUM 10.BNDX
2018-09-30	78	US$2.2億	10	1SPY 2IVV 3VNQ 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VNQ 4.92203j 5.FIW 6.EMB 7.EDV 8.DSI 9.VEA 10.DBEF
2018-06-30	79	US$2.1億	59	1FIW 2SPY 3VNQ 主要持股2018-06-30 1.FIW 2.SPY 3.VNQ 4.92203j 5.IVV 6.EDV 7.EMB 8.VEA 9.06738c 10.WIP
2018-03-31	87	US$1.8億	67	1SPY 2FIW 3VNQ 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.FIW 3.VNQ 4.VEA 5.BNDX 6.EMB 7.IVV 8.WIP 9.DJP 10.DBEF
2017-12-31	79	US$1.7億	—	1SPY 2VEA 3VNQ 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.VEA 3.VNQ 4.IVV 5.18383Q 6.DBEF 7.EMB 8.06738c 9.46434g 10.92203j

本季持股變動

Forefront Analytics, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+4.4%	+20.47%	加碼
2	ESGG	Flexshares Stoxx Global Esg	+3.9%	+92.35%	加碼
3	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	+2.5%	+38.39%	加碼
4	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	+1.1%	+1.57%	加碼
5	HDV	Ishares Core High Dividend E	+1%	-1.76%	減碼
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.4%	+48.64%	加碼
7	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.3%	-0.75%	減碼
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	-0.52%	減碼
9	HEEM	Ishares Crncy Hedgd Msci Em	+0.1%	-2.71%	減碼
10	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.26%	加碼
11	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+36.57%	加碼
12	MDT	Medtronic plc	+0.1%	+24.28%	加碼
13	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	+34.27%	加碼
14	DHR	Danaher CORP	0%	+40.77%	加碼
15	MREO	Mereo Biopharma Group Pl-adr	0%	+302.22%	加碼
16	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	0%	+7.73%	加碼
17	PM	Philip Morris International	0%	+0.90%	加碼
18	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	+7.54%	加碼
19	NKTX	Nkarta INC	0%	+7.70%	加碼
20	GERN	Geron CORP	0%	+7.41%	加碼
21	ANNX	Annexon INC	0%	+7.67%	加碼
22	UWM	Proshares Ultra Russell2000	0%	+0.16%	加碼
23	✓	Zura Bio LTD	0%	-23.89%	減碼
24	BCYC	Bicycle Therapeutics Plc-adr	0%	+7.65%	加碼
25	CTMX	Cytomx Therapeutics INC	0%	-33.28%	減碼
26	SSO	Proshares Ultra S&p500	0%	+0.22%	加碼
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.90%	加碼
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	-1.19%	減碼
29	INCY	Incyte CORP	-0.1%	-18.56%	減碼
30	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-31.48%	減碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-4.95%	減碼
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-61.99%	減碼
33	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	-0.5%	-53.65%	減碼
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-4%	-61.60%	減碼
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-5.9%	-52.15%	減碼
36	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	—	EXIT	清倉
37	EMLP	First Trust North American E	—	EXIT	清倉
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
40	OTF	Blue Owl Technology Finance	—	NEW	新建倉
41	LEGN	Legend Biotech Corp-adr	—	NEW	新建倉
42	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
43	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清倉
44	IGF	Ishares Global Infrastructur	—	EXIT	清倉
45	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	EXIT	清倉
46	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建倉
47	MIRM	Mirum Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看