Forbes J M & Co LLP SEC 13F 揭露分析

Name: Forbes J M & Co LLP — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001067532

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$12.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 161

FORBES J M & CO LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 161 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$12.7億，季度換手率為 14.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.76
持倉穩定性: 14.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.32
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.84

Forbes J M & Co LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 161 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/forbes-j-m-co-llp

近期動向

減碼 IAU
-0.8%　-US$1216.1萬
減碼 XLE
-0.5%　-US$646.4萬
加碼 XLK
0.0%　US$1008.2萬
加碼 PANW
+2.4%　US$737.9萬
減碼 ZTS
-86.2%　-US$605.4萬
加碼 ANET
+27.9%　US$687.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 159 大持股（共 161 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.49%	+0.37%	-0.63%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.76%	+0.20%	-10.41%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.65%	+0.32%	-0.02%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	5.41%	-1.44%	-0.78%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.57%	—	-0.77%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.57%	+0.20%	-0.40%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.51%	+0.40%	-0.53%
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.20%	-0.79%	-0.47%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.62%	+0.65%	—
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.57%	+0.09%	+0.19%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	2.35%	-0.08%	-0.09%
12	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.08%	+0.15%	-0.56%
13	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.81%	+0.09%	-0.26%
14	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.73%	-0.02%	-0.33%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.67%	+0.03%	-0.52%
16	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.66%	-0.30%	-0.15%
17	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.60%	-0.01%	-0.33%
18	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.59%	-0.05%	-0.43%
19	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.51%	-0.21%	-0.30%
20	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.49%	-0.21%	-0.55%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.38%	—	-0.36%
22	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.35%	+0.12%	-0.55%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.32%	+0.07%	-0.81%
24	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.24%	+0.48%	+27.89%
25	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.20%	+0.08%	—
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.19%	+0.04%	-0.51%
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.18%	+0.02%	-0.70%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.15%	+0.34%	+0.30%
29	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.13%	+0.01%	—
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.11%	+0.19%	-0.14%
31	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.09%	+0.01%	-0.47%
32	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.07%	+0.54%	+2.44%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.00%	-0.23%	-0.48%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.98%	-0.23%	-0.29%
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.94%	+0.02%	-0.59%
36	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.87%	+0.20%	+0.38%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.87%	+0.06%	-0.57%
38	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.85%	+0.02%	-0.42%
39	XYL	Xylem INC	股票-工業	0.80%	—	-0.75%
40	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.79%	-0.30%	-0.69%
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.78%	—	—
42	DNA	Ginkgo Bioworks Holdings INC	股票-其他	0.78%	+0.25%	-2.77%
43	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.75%	—	-0.39%
44	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.73%	—	-0.67%
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.73%	+0.05%	-0.39%
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.71%	—	+0.21%
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.68%	—	—
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.68%	-0.19%	-0.42%
49	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.65%	+0.03%	-0.72%
50	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.65%	—	-0.42%

1–50 of 159

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.1%

近4個季度績效

+22.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.17
卡瑪比率: +3.06
資訊比率: -0.12
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +37.1%
最差12個月: +11.5%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.5
產業分散度: +11.5%
偏態: -0.02
峰態: +0.64
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	161	US$12.7億	15	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.IAU 5.MSFT 6.AMZN 7.AVGO 8.XLE 9.XLK 10.JPM
2026-03-31	153	US$11.8億	14	1IAU 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.MSFT 6.XLE 7.AMZN 8.AVGO 9.JPM 10.JNJ
2025-12-31	144	US$12.4億	11	1IAU 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.AMZN 7.AVGO 8.XLE 9.JPM 10.BAC
2025-09-30	143	US$12.0億	21	1IAU 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVGO 8.XLE 9.JPM 10.XLK
2025-06-30	144	US$10.9億	0	1MSFT 2IAU 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.IAU 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.AVGO 8.XLE 9.JPM 10.V
2025-03-31	142	US$10.3億	100	1IAU 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.XLE 8.JPM 9.V 10.PG
2024-12-31	145	US$10.4億	0	1IAU 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IAU 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.XLE 8.AVGO 9.JPM 10.XLK
2024-09-30	142	US$10.2億	0	1IAU 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.MSFT 3.NVDA 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.XLE 8.JPM 9.PG 10.XLK
2024-06-30	138	US$9.8億	0	1MSFT 2IAU367066g 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.IAU 3.67066g 4.AAPL 5.02079k 6.AMZN 7.81369y 8.46625h 9.58933y 10.81369y
2024-03-31	135	US$9.2億	0	1MSFT 2IAU367066g 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.IAU 3.67066g 4.AAPL 5.81369y 6.02079k 7.AMZN 8.46625h 9.58933y 10.PG
2023-12-31	131	US$8.6億	0	1MSFT 2IAU 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.IAU 3.AAPL 4.02079k 5.81369y 6.AMZN 7.67066g 8.46625h 9.VIG 10.58933y
2023-09-30	129	US$7.7億	0	1MSFT 2IAU 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.IAU 3.AAPL 4.81369y 5.02079k 6.67066g 7.AMZN 8.JNJ 9.PG 10.VIG
2023-06-30	129	US$8.0億	0	1MSFT 2IAU 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.IAU 3.AAPL 4.81369y 5.67066g 6.02079k 7.AMZN 8.58933y 9.JNJ 10.PG
2023-03-31	112	US$7.3億	0	1IAU 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IAU 2.MSFT 3.AAPL 4.VIG 5.58933y 6.02079k 7.81369y 8.67066g 9.65339f 10.g54950
2022-12-31	111	US$6.9億	0	1IAU 2MSFT 3VIG 主要持股2022-12-31 1.IAU 2.MSFT 3.VIG 4.AAPL 5.58933y 6.81369y 7.65339f 8.JNJ 9.02079k 10.PG
2022-09-30	111	US$6.4億	0	1IAU 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IAU 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.02079k 6.65339f 7.JNJ 8.58933y 9.UNP 10.81369y
2022-06-30	118	US$6.8億	0	1IAU 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.MSFT 3.AAPL 4.02079k 5.AMZN 6.JNJ 7.58933y 8.65339f 9.UNP 10.PG
2022-03-31	121	US$7.9億	0	1IAU 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IAU 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.02079k 6.UNP 7.BAC 8.65339f 9.JNJ 10.67066g
2021-12-31	121	US$8.7億	0	1MSFT 2AAPL 3IAU 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IAU 4.02079k 5.AMZN 6.65339f 7.00724f 8.BAC 9.98978v 10.ABT
2021-09-30	118	US$7.9億	0	1MSFT 2IAU 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.IAU 3.AAPL 4.AMZN 5.02079k 6.79466l 7.00724f 8.65339f 9.ABT 10.BAC
2021-06-30	123	US$7.9億	95	1MSFT 2IAU 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.IAU 3.AAPL 4.AMZN 5.00724f 6.02079k 7.79466l 8.65339f 9.ABT 10.70450y
2021-03-31	111	US$7.2億	10	1IAUUSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IAUUSD 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.00724f 6.65339f 7.ABT 8.02079k 9.70450y 10.79466l
2020-12-31	111	US$6.8億	12	1IAUUSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IAUUSD 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.00724f 6.65339f 7.79466l 8.ABT 9.70450y 10.92826c
2020-09-30	107	US$6.2億	18	1IAUUSD 2MSFT300724f 主要持股2020-09-30 1.IAUUSD 2.MSFT 3.00724f 4.AMZN 5.AAPL 6.79466l 7.65339f 8.92826c 9.ABT 10.98978v
2020-06-30	102	US$5.6億	25	1IAUUSD 2MSFT300724f 主要持股2020-06-30 1.IAUUSD 2.MSFT 3.00724f 4.AMZN 5.AAPL 6.92826c 7.65339f 8.02079k 9.79466l 10.ABT
2020-03-31	95	US$4.5億	48	1MSFT265339f300724f 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.65339f 3.00724f 4.98978v 5.IAUUSD 6.AMZN 7.92826c 8.AAPL 9.58933y 10.02079k
2019-12-31	112	US$6.1億	18	1MSFT298978v300724f 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.98978v 3.00724f 4.DIS 5.65339f 6.92826c 7.58933y 8.BAC 9.02079k 10.JNJ
2019-09-30	108	US$5.2億	12	165339f2MSFT398978v 主要持股2019-09-30 1.65339f 2.MSFT 3.98978v 4.DIS 5.92826c 6.00724f 7.58933y 8.ABT 9.02079k 10.JNJ
2019-06-30	109	US$5.2億	20	1MSFT265339f3DIS 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.65339f 3.DIS 4.98978v 5.00724f 6.92826c 7.PFE 8.58933y 9.JNJ 10.ABT
2019-03-31	108	US$4.7億	15	1PG 2MSFT365339f 主要持股2019-03-31 1.PG 2.MSFT 3.65339f 4.PFE 5.00724f 6.98978v 7.JNJ 8.92826c 9.58933y 10.DIS
2018-12-31	108	US$4.2億	28	1PG 2MSFT365339f 主要持股2018-12-31 1.PG 2.MSFT 3.65339f 4.00724f 5.79466l 6.PFE 7.98978v 8.92826c 9.JNJ 10.DIS
2018-09-30	112	US$4.7億	21	1PG200724f379466l 主要持股2018-09-30 1.PG 2.00724f 3.79466l 4.92826c 5.98978v 6.PFE 7.65339f 8.JNJ 9.EMR 10.02079k
2018-06-30	112	US$4.5億	12	1PG 2MSFT300724f 主要持股2018-06-30 1.PG 2.MSFT 3.00724f 4.79466l 5.65339f 6.98978v 7.92826c 8.PFE 9.JNJ 10.02079k
2018-03-31	115	US$4.3億	20	1PG 2MSFT300724f 主要持股2018-03-31 1.PG 2.MSFT 3.00724f 4.65339f 5.98978v 6.JNJ 7.79466l 8.92826c 9.PNC 10.PFE
2017-12-31	119	US$4.3億	19	1PG 2MSFT 3JNJ 主要持股2017-12-31 1.PG 2.MSFT 3.JNJ 4.65339f 5.USB 6.00724f 7.PFE 8.98978v 9.92826c 10.PNC
2017-09-30	115	US$4.0億	14	1PG 2MSFT392826c 主要持股2017-09-30 1.PG 2.MSFT 3.92826c 4.00724f 5.JNJ 6.PEP 7.AAPL 8.65339f 9.USB 10.PFE
2017-06-30	115	US$3.9億	7	1PG200724f3MSFT 主要持股2017-06-30 1.PG 2.00724f 3.MSFT 4.PEP 5.98978v 6.JNJ 7.65339f 8.AAPL 9.USB 10.g5960l
2017-03-31	115	US$3.8億	15	1PG200724f3MSFT 主要持股2017-03-31 1.PG 2.00724f 3.MSFT 4.PEP 5.JNJ 6.AAPL 7.USB 8.PFE 9.98978v 10.65339f
2016-12-31	113	US$3.6億	10	1PG230231g3MSFT 主要持股2016-12-31 1.PG 2.30231g 3.MSFT 4.PEP 5.USB 6.JNJ 7.98978v 8.00724f 9.AEP 10.PFE
2016-09-30	112	US$3.7億	24	1PG230231g3PEP 主要持股2016-09-30 1.PG 2.30231g 3.PEP 4.MSFT 5.JNJ 6.00724f 7.g5960l 8.PFE 9.98978v 10.65339f
2016-06-30	110	US$3.6億	37	1PG230231g3PEP 主要持股2016-06-30 1.PG 2.30231g 3.PEP 4.PFE 5.JNJ 6.g5960l 7.65339f 8.AEP 9.268747 10.MSFT
2016-03-31	104	US$3.5億	19	1PG230231g3AEP 主要持股2016-03-31 1.PG 2.30231g 3.AEP 4.PEP 5.MSFT 6.AIG 7.JNJ 8.TJX 9.m22465 10.00724f
2015-12-31	106	US$3.7億	23	1PG 2MSFT300724f 主要持股2015-12-31 1.PG 2.MSFT 3.00724f 4.AEP 5.30231g 6.AIG 7.IJR 8.PEP 9.PFE 10.JNJ
2015-09-30	109	US$3.5億	12	1PG 2MSFT330231g 主要持股2015-09-30 1.PG 2.MSFT 3.30231g 4.DIS 5.00724f 6.AIG 7.IJR 8.PFE 9.AEP 10.TJX
2015-06-30	113	US$3.7億	14	1PG230231g3DIS 主要持股2015-06-30 1.PG 2.30231g 3.DIS 4.MSFT 5.IJR 6.AIG 7.00724f 8.58933y 9.AEP 10.PFE
2015-03-31	103	US$3.8億	8	1PG230231g3DIS 主要持股2015-03-31 1.PG 2.30231g 3.DIS 4.58933y 5.MSFT 6.PFE 7.AIG 8.m22465 9.00724f 10.AEP
2014-12-31	101	US$3.8億	28	1PG230231g3JNJ 主要持股2014-12-31 1.PG 2.30231g 3.JNJ 4.DIS 5.AAPL 6.MSFT 7.58933y 8.PFE 9.00724f 10.AIG
2014-09-30	98	US$4.0億	10	1PG230231g3DIS 主要持股2014-09-30 1.PG 2.30231g 3.DIS 4.JNJ 5.MSFT 6.00724f 7.58933y 8.AIG 9.AEP 10.AAPL
2014-06-30	101	US$4.0億	26	130231g2PG 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.30231g 2.PG 3.JNJ 4.DIS 5.00724f 6.MSFT 7.58933y 8.AEP 9.AIG 10.APC3EUR
2014-03-31	95	US$3.8億	19	130231g2PG 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.30231g 2.PG 3.JNJ 4.DIS 5.00724f 6.MSFT 7.58933y 8.65339f 9.AEP 10.38259p
2013-12-31	95	US$4.0億	36	1PG230231g3JNJ 主要持股2013-12-31 1.PG 2.30231g 3.JNJ 4.DIS 5.AEP 6.00724f 7.MSFT 8.38259p 9.268747 10.65339f
2013-09-30	94	US$3.5億	22	1PG230231g3JNJ 主要持股2013-09-30 1.PG 2.30231g 3.JNJ 4.DIS 5.AEP 6.AIG 7.MSFT 8.65339f 9.APC3EUR 10.58933y
2013-06-30	86	US$3.4億	0	1PG230231g3JNJ 主要持股2013-06-30 1.PG 2.30231g 3.JNJ 4.KO 5.MSFT 6.DIS 7.65339f 8.PEP 9.92343v 10.APC3EUR

本季持股變動

Forbes J M & Co LLP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: ; 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 減碼: Ishares Gold Trust (IAU) — 股數 -0.78%.

Forbes J M & Co LLP 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.7%	—	不變
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	+2.44%	加碼
3	ANET	Arista Networks INC	+0.5%	+27.89%	加碼
4	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	-0.53%	減碼
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-0.63%	減碼
6	CSCO	Cisco Systems INC	+0.3%	+0.30%	加碼
7	AAPL	Apple INC	+0.3%	-0.02%	減碼
8	DNA	Ginkgo Bioworks Holdings INC	+0.3%	-2.77%	減碼
9	✓		+0.2%	NEW	新建倉
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-10.41%	減碼
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-0.40%	減碼
12	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.2%	+0.38%	加碼
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-0.14%	減碼
14	INTC	Intel CORP	+0.2%	-0.37%	減碼
15	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	-0.56%	減碼
16	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	-0.55%	減碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+0.19%	加碼
18	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	-0.26%	減碼
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	—	不變
20	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+35.61%	加碼
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.81%	減碼
22	✓		+0.1%	NEW	新建倉
23	✓		+0.1%	NEW	新建倉
24	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	-0.57%	減碼
25	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	-0.39%	減碼
26	UNP	Union Pacific CORP	0%	-0.51%	減碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-5.28%	減碼
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.52%	減碼
29	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	-0.72%	減碼
30	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	-0.70%	減碼
31	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-0.59%	減碼
32	PGR	Progressive CORP	0%	-0.42%	減碼
33	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	—	不變
34	EMR	Emerson Electric Co	0%	-0.47%	減碼
35	KO	Coca-cola Co/the	0%	-0.33%	減碼
36	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-0.33%	減碼
37	LIN	Linde plc	-0.1%	-0.43%	減碼
38	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-0.09%	減碼
39	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
40	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+0.95%	加碼
41	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	-0.42%	減碼
42	NEE	Nextera Energy INC	-0.2%	-0.30%	減碼
43	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-0.55%	減碼
44	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-0.29%	減碼
45	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	-0.48%	減碼
46	ICE	Intercontinental Exchange In	-0.3%	-0.69%	減碼
47	WMT	Walmart INC	-0.3%	-0.15%	減碼
48	ZTS	Zoetis INC	-0.5%	-86.23%	減碼
49	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.8%	-0.47%	減碼
50	IAU	Ishares Gold Trust	-1.4%	-0.78%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Forbes J M & Co LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Forbes J M & Co LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.7億，分佈在 161 個已申報部位之中。

Forbes J M & Co LLP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Forbes J M & Co LLP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$8249.9萬 (6.5%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7322.9萬 (5.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$7189.5萬 (5.7%) 4. Ishares Gold Trust (IAU) — US$6884.0萬 (5.4%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$5813.6萬 (4.6%)

Forbes J M & Co LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Forbes J M & Co LLP 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 36 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: ; 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 減碼: Ishares Gold Trust (IAU) — 股數 -0.78%

Forbes J M & Co LLP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Forbes J M & Co LLP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.8% • Financials: 11.9% • Communication Services: 10.1% • Health Care: 9.8% • Consumer Discretionary: 9.6% • Consumer Staples: 7.9%

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開發者存取

以程式化方式存取 Forbes J M & Co LLP 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/forbes-j-m-co-llp

CLI 指令

npx alphasmo institutions get forbes-j-m-co-llp

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